Peter Dougherty, planificador financiero de BISSAN Gestión Patrimonial de Españaha escrito un libro: “El código Dougherty: al descubierto los secretos de la planificación financiera en España”. Dado que Dougherty es un estadounidense con credenciales de asesoramiento financiero tanto en España como en Estados Unidos, el libro ofrece asesoramiento financiero adaptado a los estadounidenses que viven en España.
Como Reseña de libros independiente escribi sobre El código Dougherty:
“Al tomar la decisión trepidante y transformadora de mudarse de Estados Unidos a Europa, muchas personas consideran las finanzas antes del viaje: vuelos, departamentos, etc. Sin embargo, ¿con qué frecuencia uno piensa en cuáles serán las finanzas una vez allí?
Navegar por la ciudadanía estadounidense y las finanzas europeas puede ser un camino traicionero. Este es un tema que Peter Dougherty, el autor de El Código Dougherty, se ha dado cuenta y ha decidido abordar con este libro. Dougherty, ex especialista en bonos de Wall Street, se dio cuenta de las limitaciones de su carrera y decidió mudarse a España. En un mercado de asesoramiento financiero que actualmente está saturado de robo-advisors e inteligencia artificial, Dougherty espera ofrecer asesoramiento humano a los expatriados estadounidenses que atraviesan inversiones.
En lugar de confrontar inmediatamente al lector con conocimientos financieros, Dougherty comienza El código Dougherty contando una historia de aprendizaje de español “goteo a goteo” y trabajo duro. Esta inclusión marca muy bien el tono para el resto del libro. Dougherty no espera que el lector ni ninguno de sus clientes tengan un amplio conocimiento de las complejidades de las políticas europeas y estadounidenses; por ello, proporciona la información en este formato “goteo a goteo”. Está organizado de una manera hospitalaria que muchos apreciarán.
Aunque la mayor parte del libro es ayudar a los expatriados estadounidenses en España y explicar la metodología de BISSAN Wealth Management, donde Dougherty trabaja como planificador financiero, esta información también puede ser útil para los expatriados estadounidenses en todas partes. El capítulo titulado “Americanos en España” es especialmente esclarecedor sobre la singularidad de los impuestos estadounidenses. Se centra en leyes fiscales particulares que es imperativo conocer para aquellos que son ciudadanos estadounidenses y viven en el extranjero en cualquier lugar.
Encantador e ingenioso, El código Dougherty embellece el mundo financiero para los expatriados estadounidenses que viven en Europa”.
Peter Dougherty tiene un Certificado en Planificación Financiera de la Universidad Northwestern en Chicago y un MBA de la Escuela de Negocios de Columbia en Nueva York. Es Planificador Financiero Europeo (EFP) en España y Chartered Retirement Planning Counselor® en Estados Unidos.
Gestión patrimonial de BISSAN es una empresa independiente de asesoramiento financiero en España autorizada y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tiene oficinas tanto en Barcelona como en Bilbao.