Goodwill Entertainment completa el registro para cotizar en la junta catalista de SGX

Los inversores ancla para la IPO son Asdew Acquisition Pte Ltd, ICH Capital Pte. Ltd. y K-IX Capital Pte. Limitado. Ltd. Evolve Capital Advisory Private Limited (“Evolucionar el capital“) es el patrocinador y administrador de emisiones de la IPO, mientras que Evolve Capital y Haitong International Securities (Singapore) Pte Ltd son agentes de colocación conjunta para la IPO.

Goodwill Entertainment se dedica a operar conceptos de entretenimiento múltiple, que comprende una red de instalaciones de karaoke para familias con conceptos de alimentos y bebidas (A&B), salas de espectáculos y clubes de baile, bajo las marcas “HaveFun Family Karaoke”, “FATEbyhavefun”. y “Show en vivo HaveFun”.

El socio director y director ejecutivo de Evolve Capital, Jerry Chua, comentó: “La oferta pública inicial de Goodwill Entertainment marca un paso transformador para que la compañía aproveche las tendencias cambiantes en la industria del entretenimiento de Singapur y el sudeste asiático. Su innovador concepto de entretenimiento múltiple, que combina instalaciones de karaoke para familias con ofertas de alimentos y bebidas, salas de espectáculos y clubes de baile, está bien.posicionado para capitalizar la creciente demanda de entretenimiento inmersivo y de calidad en Singapur y en todo el sudeste asiático. Con ingresos disponibles en aumento y una afinidad cultural por el karaoke en la región, los planes de expansión de Goodwill se alinean bien con las tendencias del mercado. Creemos que sus ofertas innovadoras e iniciativas de crecimiento estratégico presentan una oportunidad atractiva para los inversores que buscan participar en el panorama de entretenimiento y alimentación y bebidas en rápido crecimiento en toda la región”.

Segmentos comerciales

El Grupo tiene dos segmentos de negocio principales: salas de karaoke con espacios de entretenimiento múltiple y conceptos de espectáculos en vivo. El primer segmento comprende 11 establecimientos “HaveFun Family Karaoke” en Singapur, que ofrecen una variedad de servicios que incluyen cines privados, mesas de billar, máquinas de dardos y varios juegos de mesa y consolas. Algunos establecimientos cuentan con salas de espectáculos para eventos en vivo. Además, el establecimiento insignia del grupo en Cineleisure Orchard alberga “FATEbyhavefun”, su primer club de baile, que permite a los clientes disfrutar de una experiencia nocturna completa con la transición del karaoke al baile.

El segundo segmento muestra “HaveFun Live Show”, un concepto colaborativo de entretenimiento múltiple con el grupo Hezong, que ofrece presentaciones en vivo cercanas y equipos audiovisuales de última generación que brindan una experiencia sensorial completa a los clientes y ofrecen un concierto cinematográfico e inmersivo. como experiencia.

Perspectiva del mercado

De cara al futuro, el mercado de Singapur sigue siendo prometedor. Una población en crecimiento y unos ingresos disponibles mensuales cada vez mayores están impulsando el consumo interno, creando condiciones favorables para que el negocio del Grupo prospere y se expanda. En particular, la población de Singapur ha registrado una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) a cinco años del 1,0%, pasando de 5,64 millones en 2018 a 5,92 millones en 2023.¹mientras que el ingreso familiar mensual promedio ha aumentado de 10.099 dólares singapurenses en 2022 a 10.869 dólares singapurenses en 2023.². Como resultado, el Grupo cree en una demanda sostenida de entretenimiento fuera de horario y servicios minoristas de alimentación, lo que lo posiciona bien para capitalizar este floreciente sector.

Uso de los ingresos

Con esto en mente, el Grupo tiene la intención de utilizar los ingresos de la IPO de aproximadamente S$6,45 millones de la siguiente manera: (i) hacer crecer su negocio a nivel regional y global; (ii) ampliar sus verticales de negocios existentes; (iii) para adquisiciones, negocios conjuntos y/o asociaciones estratégicas; (iv) para invertir en tecnologías de entretenimiento, y (v) para requisitos generales de capital de trabajo.

Estrategia empresarial

Para impulsar su negocio de entretenimiento, Goodwill Entertainment aumentará su presencia en Singapur mediante la apertura de nuevos puntos de venta, particularmente en regiones vecinas clave, con planes para un nuevo punto de venta. Su intención es expandirse a la región del Sudeste Asiático, empezando por Malasia. El Grupo también está explorando empresas conjuntas y alianzas estratégicas para crear oportunidades sinérgicas, como lo ejemplifica el Bugis+ Joint Venture Outlet que presenta el concepto “HaveFun Live Show”.

El presidente ejecutivo y director ejecutivo de Goodwill Entertainment, Flint Lu, comentó: “La cotización de Goodwill Entertainment en SGX marca un momento crucial para nosotros mientras nos preparamos para embarcarnos en nuestra siguiente fase de crecimiento. Esta IPO nos permitirá acelerar nuestros planes de expansión, mejorar nuestras capacidades tecnológicas e integrar aún más eventos en vivo en nuestras ofertas. Nos complace invitar a inversionistas a unirse a nosotros mientras continuamos innovando y expandiéndonos, aprovechando la afinidad cultural por el karaoke y el creciente apetito por el entretenimiento experiencial en toda la región. Nuestro objetivo es fortalecer nuestra posición en Singapur y al mismo tiempo expandir estratégicamente nuestra presencia en todo el Sudeste Asiático, llevando nuestra combinación única de entretenimiento a nuevos mercados y audiencias”.

El vicepresidente y segundo mayor accionista de Goodwill Entertainment, TJ Thang, que también es presidente ejecutivo de Travelite Holdings Ltd, que cotiza en SGX, comentó: “Como accionista importante, apoyo plenamente los planes de salida a bolsa de la empresa. Goodwill Entertainment tiene desarrolló con éxito una red de lugares de entretenimiento donde la combinación de karaoke, presentaciones en vivo y comidas de calidad une constantemente a familias y comunidades. Nuestro sólido desempeño hasta la fecha demuestra que tenemos la fórmula correcta y confío en nuestras perspectivas de crecimiento a medida que continuamos satisfaciendo la demanda cada vez mayor de entretenimiento multifacético y experiencias gastronómicas integradas”.