Charla sobre el enfriador de agua, Ep. 10: Entonces, ¿qué pasa con la burbuja de la IA?

Es un tipo especial de charla trivial, que normalmente se observa en espacios de oficina alrededor de un enfriador de agua. Allí, los empleados comparten con frecuencia todo tipo de chismes corporativos, mitos, leyendas, opiniones científicas inexactas, anécdotas personales indiscretas o mentiras descaradas. Todo vale. En mis publicaciones sobre Water Cooler Small Talk, analizo opiniones extrañas y generalmente científicamente inválidas que yo, mis amigos o algún conocido mío hemos escuchado en la oficina y que literalmente nos han dejado sin palabras.

Entonces, aquí está la opinión del enfriador de agua de la publicación de hoy:

La IA es una burbuja, como la burbuja de las puntocom del cambio de milenio. No tiene ningún valor real y eventualmente colapsará y desaparecerá.

¡Uf! 😅 Hay mucho que desempacar aquí. A diferencia de las opiniones que suelo comentar en otras publicaciones de Water Cooler Small Talk, para esta no hay una respuesta fácil y directa. La IA es claramente una tecnología impresionante, sin duda, el gran avance de nuestro tiempo, y hace unos años, sólo podíamos imaginar cosas así dentro del ámbito de la ciencia ficción.

Dicho esto, no podemos negar que hay cierta efervescencia en él, al menos en su estado actual. Por ejemplo, la nueva empresa de Mira Murati (ex directora de tecnología de OpenAI), Thinking Machines Lab, está valorada actualmente en 12.000 millones de dólares, básicamente, sin ningún producto. Además de esto, NVIDIA alcanzó una valoración astronómica de 5 billones de dólares hace unas semanas (aproximadamente igual al PIB de Alemania, a escala).

Sin lugar a dudas, operar modelos de IA es un pasatiempo bastante costoso, sin retornos reales hasta ahora. Empresas como Anthropic y OpenAI pagan miles de millones para ejecutar sus sofisticados modelos (solo operar ChatGPT cuesta 700.000 dólares por día), pero al menos por ahora, recuperan centavos y operan con una pérdida neta. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Existe una pieza de tecnología oculta que de repente se revelará y hará que todo este mecanismo sea sostenible? ¿Son todos estos multimillonarios tecnológicos unos tontos? ¿Son estafadores? ¿Nos han engañado a todos haciéndonos creer en un futuro imposible y extremadamente caro? ¿O nos dirigimos hacia un invierno de IA y eso será todo?

💹 ¿Qué pasa con la caída de las puntocom?

El argumento más popular de la gente que llama a la IA una burbuja es el colapso de las puntocom de finales de los años 90. Pero, en realidad, ha habido muchas otras burbujas mucho antes de la burbuja de las puntocom, provocada por algún avance tecnológico. Por ejemplo, podemos pensar en la manía ferroviaria de la década de 1840 o el boom de la radio de la década de 1920.

¡De todos modos! Algo que la gente parece olvidar al comparar el estado actual de la IA con la burbuja de las puntocom es que la mayoría de las empresas puntocom que fracasaron en aquel entonces básicamente no tenían un modelo de negocio probado. En particular, a finales de los años 90, había muchas nuevas empresas que operaban con financiación y la promesa de un futuro impulsado por Internet, pero no tenían un modelo de negocio real sobre cómo ganar dinero. Los anuncios en línea aún no existían y muchas de esas empresas esencialmente no tenían un plan de negocios sólido.

Por el contrario, la mayoría de las empresas de IA actuales tienen planes de negocio muy estructurados. Y a diferencia de lo que ocurría en los años 90, la gente (tanto individualmente como dentro de las organizaciones) está muy familiarizada con la idea de pagar por cosas en línea. A diferencia de los años 90 y 2000, la idea de tener cosas gratis en Internet (como, por ejemplo, los torrents o el valor gratuito en general) ha desaparecido para siempre. Ahora somos muy conscientes de que si quieres que salga algo valioso de cualquier pantalla, debes pagar; de lo contrario, sólo obtendrás anuncios, ruido y una mala experiencia.

Incluso en el caso de los fracasos más famosos de las puntocom (pensemos en Pets.com o WebVan), la premisa de la idea no estaba equivocada. Pets.com entregó artículos para mascotas a minoristas, algo que existe ampliamente hoy en día y es una idea de negocio válida y sensata. De manera similar, WebVan realizó entregas a domicilio de cosas en períodos de 30 minutos, un mercado que floreció 20 años después durante el bloqueo de COVID-19, con servicios como Uber Eats o Amazon Prime. Por lo tanto, no es la idea de negocio o la tecnología en sí misma lo que conduce a una “burbuja”, sino más bien su ejecución y cuán maduro es el mercado para tal idea. Por lo tanto, mi opinión sobre las burbujas impulsadas por la tecnología sería en general que la tecnología en sí misma suele tener valor, pero probablemente sea demasiado pronto y el mundo es inmaduro para que se implemente todo este potencial.

💸 ¿Todos esos multimillonarios tecnológicos son simplemente tontos?

Entonces, si el mercado es bastante inmaduro para la IA, ¿por qué todas esas empresas siguen invirtiendo tanto en él? ¿No saben nada mejor? ¿Qué esperan que suceda además de una caída del mercado de la IA?

La respuesta corta es que todos esperan que la potencia informática sea más barata.

En el pasado, chips de computadora más rápidos y más baratos han resuelto muchos enigmas tecnológicos que se pensaban irresolubles. Al recordar los primeros pensamientos de la humanidad sobre la IA, la gente se preguntaba si podrían crear un programa para vencer a los humanos en el ajedrez. Es curioso cómo el ajedrez se consideraba una actividad que requería una inteligencia humana muy alta, por lo que, naturalmente, serviría como una buena medida de una máquina inteligente. Una máquina que sea buena jugando al ajedrez no puede ser más que una máquina inteligente. Sin embargo, los programas para vencer a los humanos en el ajedrez finalmente fueron posibles, no mediante el descubrimiento de algún algoritmo sofisticado, sino mediante la implementación de los mismos algoritmos informáticos con mayor potencia informática. Y este es exactamente el tipo de cosas que todos esperan que suceda con la IA.

En particular, la IA en su estado actual es demasiado cara. No tiene sentido desde el punto de vista financiero porque cuesta mucho dinero ejecutar este tipo de modelos y aún está por ver quién estaría dispuesto a pagar esa cantidad. Por ejemplo, para que OpenAI cubra los gastos de su plan ChatGPT Plus, tendría que cobrar alrededor de $50 por mes, que es más del doble de su precio actual. Por lo tanto, la creación de chips más rápidos y más baratos les permitiría hacer más asequible todo el proceso de desarrollo y operación de dichos modelos, lo que permitiría a esas empresas finalmente alcanzar el punto de equilibrio. En otras palabras, el progreso del hardware es la palanca que podría hacer que la IA sea sostenible.

No puedo evitar mencionar la ley de Moore en este punto, por muy cliché que sea. La ley de Moore es la observación de que el número de transistores en un circuito integrado tiende a duplicarse aproximadamente cada dos años, lo que conduce a mejoras exponenciales en la potencia informática, la eficiencia y la rentabilidad con el tiempo. Aunque la clásica ley de Moore ya casi ha terminado (el progreso se ha estancado en la última década), la mentalidad subyacente que ha creado (la expectativa de que la computación seguirá abaratándose dramáticamente) todavía moldea las expectativas de los gigantes tecnológicos de hoy.

Reemplazar las CPU por GPU permitió el procesamiento paralelo y eliminó las limitaciones físicas que existían anteriormente. Con el aumento de grupos de GPU cada vez más grandes, se espera que la potencia informática siga creciendo en los próximos años. Y es por eso que todo el mundo es tan optimista al respecto.

🤔 Entonces, ¿dónde está la burbuja?

Hace unas semanas, Michael Burry hizo una apuesta bajista de mil millones de dólares en NVIDIA y Palantir comprando opciones de venta sobre ambas acciones. Michael Burry fue quien puso en corto el mercado inmobiliario en 2007 y, esencialmente, predijo toda la burbuja inmobiliaria de 2008 y la posterior crisis financiera. Entonces, naturalmente, cuando mencionó la supuesta burbuja de la IA y la caída del mercado, todos contuvieron la respiración por un minuto. Más tarde, en noviembre, cerró misteriosamente su empresa de inversión. ¡Qué manera más audaz de declarar que estamos en la cima del mercado!

Pero, una vez más, la cuestión es que la IA es fundamentalmente diferente a la burbuja inmobiliaria. Hay mucho que podemos hacer con las casas, pero el potencial positivo de la IA es verdaderamente ilimitado. Es más bien una cuestión de cuándo y no de si, porque la IA eventualmente transformará completamente el mundo. Y a diferencia de la vivienda, su valor no es arbitrario; La IA es una tecnología sofisticada, un milagro de la ingeniería, que tiene un valor inherente ligado al trabajo de las grandes mentes que trabajaron para crearla. Por otro lado, las casas se han construido de la misma manera durante cientos de años, con avances tecnológicos menores. Es fácil descartar la IA como una burbuja especulativa, simplemente porque no estamos preparados para entenderla.

Creo que es más apropiado comparar la IA con otros auges tecnológicos relacionados con la instalación de algún tipo de infraestructura, como la electricidad, el teléfono o Internet, incluso el ferrocarril. Ah, pero la manía ferroviaria era una burbuja especulativa, ¿no? Bueno, ¿lo fue? La tecnología en sí no era una burbuja; La instalación de una infraestructura ferroviaria no era especulativa y tenía un valor real y sensato. El caso es que eventualmente surgieron otras alternativas además del ferrocarril, como automóviles, aviones o tuberías, condenando al ferrocarril a no alcanzar nunca su potencial. En otras palabras, la necesidad de transporte se repartió en última instancia entre varios mercados diferentes además del ferrocarril. El entusiasmo surgió al suponer que el ferrocarril será el único medio de transporte que exista. Por lo tanto, una burbuja de IA significativa requeriría alguna otra tecnología mágica para sustituir parte de su potencial.

¡De todos modos! Al igual que Internet, el valor principal de la IA se origina en lo que viene después y se sitúa por encima de él. La colocación de la red eléctrica permitió que más adelante se crearan un montón de aparatos eléctricos colocados encima de ella; La construcción de Internet permitió que más adelante se crearan un montón de aplicaciones como Google o Facebook. Naturalmente, quien establezca la infraestructura para cualquier cosa pagará mucho dinero, porque básicamente paga por quien venga después. Sin embargo, esto no significa que la tecnología en sí misma no sea valiosa y no tenga el potencial de conducir a un mayor crecimiento sustancial.

Esto nos lleva a una idea importante: para que la IA tenga sentido desde el punto de vista financiero, es necesario crear un montón de cosas exitosas y significativas sobre ella. La inversión en la infraestructura en sí no tiene sentido si en última instancia no se utiliza como infraestructura. Entonces, esta es la verdadera apuesta, la verdadera pregunta que uno necesita responder. La tecnología está ahí, la inversión está ahí, la infraestructura está ahí; ahora queda por ver si se construyen suficientes cosas realmente útiles sobre él.

en mi mente

Sé que esta publicación podría envejecer como la leche. 🤷‍♀️ Quizás en un par de semanas o meses lo lea y me pregunte de qué diablos estaba hablando. Aún así, la IA es realmente impresionante: una tecnología sofisticada con el potencial de transformar el mundo de forma permanente, de manera muy similar a la electricidad o Internet, y de sentar las bases para una era completamente nueva de crecimiento tecnológico.

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