DigiPlus Interactive Corp., incluida en la lista Fortune Southeast Asia 500, junto con sus subsidiarias, es un grupo de entretenimiento digital innovador en Filipinas y líder en la industria de los casinos y los juegos. El 17 de noviembre de 2025, la Sociedad celebró el Acuerdo de Suscripción con el Suscriptor, según el cual la Sociedad acordó condicionalmente emitir y el Suscriptor acordó condicionalmente suscribir los Bonos en dos tramos con un vencimiento de cinco años y un tipo de interés del 3% anual.
Tras la conversión total de los Bonos al Precio de Conversión inicial, la Compañía emitirá un total de 1.600.000.000 de Acciones, lo que representa aproximadamente el 53,89% del capital social emitido de la Compañía ampliado por la emisión y asignación de las Acciones de Conversión. Como tal, el Suscriptor estará obligado a realizar una oferta general obligatoria de conformidad con la Regla 26.1 del Código de Adquisiciones, a menos que se conceda y apruebe la Exención de Blanqueo.
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El Precio de Conversión inicial de HK$ 1,00 por Acción de Conversión representa un descuento de aproximadamente el 3,85% sobre el precio de cierre de HK$ 1,04 por Acción cotizado en la Bolsa de Valores en la última fecha practicable (6 de febrero de 2026).
El consejo de administración (el “Consejo”) cree que la Suscripción sería beneficiosa para mejorar y fortalecer la liquidez y la posición financiera del Grupo a largo plazo. En el caso de que el Suscriptor convierta parte o la totalidad del importe de los Bonos en Acciones de Conversión, también ampliará la base accionarial y de capital de la Sociedad. El Grupo tiene la intención de utilizar parte de los ingresos netos recaudados de la emisión de los Bonos de aproximadamente 489,22 millones de dólares de Hong Kong para el reembolso anticipado de los Pagarés y los intereses devengados sobre los mismos (el “Reembolso de PN”), y aproximadamente 392,39 millones de dólares de Hong Kong para reembolsar anticipadamente el Préstamo Bancario Garantizado para lograr ahorros inmediatos en intereses.
Los ingresos netos restantes se utilizarán principalmente para financiar el Compromiso de Inversión y oportunidades atractivas de inversión/negocios; y como capital de trabajo general del Grupo. Actualmente se espera que el Compromiso de Inversión incluya inversiones de capital para la adquisición de terrenos para la expansión del complejo integrado del Grupo en la ciudad de Manila en Filipinas (el “Hotel”) y la construcción de habitaciones de hotel adicionales, para la provisión de otras comodidades del complejo integrado y para mejoras, remodelaciones y renovaciones continuas de las instalaciones e infraestructuras tanto del Hotel como del casino existente del Grupo (el “Casino”).
El Comité de la Junta Independiente, que comprende a todos los Directores no ejecutivos independientes, opina que (i) los términos del Acuerdo de Suscripción están en términos comerciales normales, y los términos de la Suscripción, la Exención de Blanqueo y el Acuerdo Especial (el Reembolso de PN al Titular de PN) son justos y razonables en lo que respecta a los Accionistas Independientes; y (ii) la Suscripción, la Exención de Blanqueo y el Acuerdo Especial redundan en interés de la Compañía y de los Accionistas en su conjunto y en lo que respecta a los Accionistas Independientes. Por lo tanto, recomienda a los Accionistas Independientes que voten a favor de la resolución pertinente que se propondrá en la Asamblea General Extraordinaria.
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Acerca de la Corporación Internacional de Entretenimiento (HKEX: 1009)
International Entertainment Corporation es un holding de inversiones. La Compañía y sus subsidiarias se dedican principalmente a operaciones hoteleras, operan el negocio de juegos bajo licencia provisional y alquilan salas de juego en el complejo hotelero del Grupo en Metro Manila en la República de Filipinas a un inquilino para operaciones de juegos autorizadas y eventos de póquer en vivo en Macao.