Cada año, el programa Asesor del Año identifica asesores de todo Estados Unidos cuyo trabajo refleja una sólida combinación de servicio al cliente, desarrollo de prácticas e influencia regional. Taylor fue seleccionada como parte de una cohorte del Noreste que incluye otros asesores de alto rendimiento conocidos por crear culturas sólidas y firmes y promover estrategias de planificación que satisfacen las demandas del panorama inversor en evolución actual.
Como fundador y socio director, Taylor ha dado forma a la visión y la estructura de Coastline Wealth desde sus inicios. Ha desempeñado un papel central en la ampliación del alcance de la empresa mediante la selección cuidadosa de asesores y la integración del equipo. Su enfoque enfatiza un equilibrio de escala y soporte, asegurándose de que a medida que la empresa crezca, continúe brindando la atención personalizada que los clientes valoran.
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Además de liderar la estrategia de la empresa, Taylor permanece activo en conversaciones más amplias de la industria y esfuerzos filantrópicos regionales. Anteriormente obtuvo el reconocimiento de Forbes y Long Island Business News por su liderazgo y contribuciones comerciales. Su selección como Premio Excelente 2025 refleja ese trabajo en curso y se suma a una lista cada vez mayor de honores vinculados tanto al desempeño individual como al progreso de toda la empresa.
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Acerca de la gestión patrimonial costera
Coastline Wealth Management, fundada en 2012, es una plataforma independiente de gestión patrimonial con sede en Long Island, Nueva York, con 5.000 millones de dólares en activos bajo gestión/asesoramiento. Coastline brinda servicios a más de 7000 cuentas de clientes principalmente en la costa este de los Estados Unidos. La Compañía, cuyo enfoque principal es brindar servicios a su base de clientes, ha crecido gracias a una serie de adquisiciones mientras continúa construyendo su plataforma tecnológica líder en la industria. Coastline continúa siendo un consolidador líder en la industria de gestión patrimonial y está buscando activamente adquisiciones adicionales de asesores patrimoniales (~50 millones de dólares a 500 millones de dólares en activos) como parte de su historia de crecimiento central. Al centrarse en maximizar el valor de las prácticas de asesoramiento, Coastline permite a los asesores crear estrategias sostenibles a largo plazo para la transición de sus negocios, garantizando tanto la estabilidad financiera como la continuidad de sus clientes. Su experiencia en sortear las complejidades de la planificación de la sucesión permite a los asesores asegurar su legado mientras optimizan el potencial de crecimiento, fomentando en última instancia una transición fluida que beneficia a todas las partes interesadas involucradas.