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RAE DE HONG KONG – Cable de noticias OutReach de medios – 9 de marzo de 2024 – Isola Castle Ltd (Isola Castle) y Vinda International Holdings Limited (Vinda) se complacen en anunciar conjuntamente que todas las condiciones previas relacionadas con la oferta voluntaria condicional en efectivo (oferta) para adquirir las acciones de Vinda se han cumplido y que la oferta está abierto a la aceptación de los accionistas. Isola Castle es una entidad de propósito especial de propiedad indirecta al cien por cien de APRIL, que es miembro del grupo de empresas gestionado por RGE.

Con sede en Singapur, las empresas administradas por RGE son líderes industriales globales en una variedad de sectores de la bioeconomía y la transición y las energías renovables. APRIL opera uno de los fabricantes de productos de pulpa y papel más grandes, tecnológicamente avanzados y eficientes, incluido su producto estrella PaperOne.MT.

Belinda Tanoto, directora general de RGE, dijo:
“Nos complace haber satisfecho las condiciones previas de la oferta que ahora está abierta a su aceptación. Esperamos que la transacción se complete con éxito y nos gustaría brindar una cálida bienvenida a nuestros colegas de Vinda para que formen parte del equipo. Juntos podemos ser más fuertes y mejores”.

Los dos mayores accionistas de Vinda, Essity GH y el Sr. Li Chao Wang (actual presidente), que representan un total de aproximadamente el 72,62 % del capital social emitido de Vinda en la última fecha practicable, se han comprometido irrevocablemente a aceptar la Oferta.

Detalles de la oferta
BNPP y CICC, como asesores financieros conjuntos del oferente, están realizando la oferta en nombre y en nombre de Isola Castle para adquirir todas las acciones de Vinda (aparte de las que ya son propiedad de Isola Castle y sus Concert Parties) a 23,50 dólares de Hong Kong por acción en dinero en efectivo.

El precio de oferta de 23,50 dólares de Hong Kong por acción tiene una prima de aproximadamente:

  • 22,12% por encima del promedio de los precios de cierre de las Acciones cotizadas en la Bolsa de Valores durante los 60 días de negociación hasta el último día de negociación inclusive (es decir, el 14 de diciembre de 2023) de HK$ 19,24 por Acción;
  • 145.23% sobre el valor liquidativo consolidado auditado de aproximadamente 9,58 dólares de Hong Kong por acción, según los activos netos consolidados auditados de Vinda al 31 de diciembre de 2023 y el número de acciones emitidas a la última fecha practicable.

Razones y beneficios de la oferta
La Oferta presenta una oportunidad para que los Accionistas moneticen su inversión en efectivo con una prima atractiva sobre el precio vigente de las Acciones antes del anuncio de la Oferta.

Tras el cierre de la Oferta, Vinda podrá beneficiarse de nuevas oportunidades y desarrollo en la industria del tisú y del cuidado personal a través de la integración de negocios, capacidades y recursos.

APRIL es uno de los principales fabricantes de productos de celulosa y papel y, por tanto, Vinda representa una adquisición complementaria para APRIL. Sujeto al nivel de aceptaciones de la Oferta, la intención es privatizar Vinda, lo que, de tener éxito, permitirá a Isola Castle y APRIL construir un negocio más fuerte, más eficiente y más sostenible.

No hay planes para cambios importantes
No hay planes de realizar cambios importantes en las operaciones comerciales actuales de Vinda, incluida ninguna redistribución de los activos fijos de Vinda, ni de introducir cambios importantes en la continuidad del empleo de los empleados de Vinda como resultado de la Oferta.

Procedimientos de Aceptación
Para aceptar la Oferta, los Accionistas deberán completar y firmar el Forma de Aceptación acompañando al Documento compuesto de acuerdo con las instrucciones impresas en el mismo.

El Formulario de Aceptación debidamente completado y firmado debe enviarse, junto con los certificados de acciones pertinentes y/u otros documentos de título, al Registrador, Computershare Hong Kong Investor Services Limited en Shops 1712-1716, 17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong, marcado como “Vinda International Holdings Limited – Oferta” en el sobre, en cualquier caso a más tardar el 16:00 horas del 2 de abril de 2024 (la ‘Fecha de Cierre’).

Los términos en mayúscula utilizados en este documento tendrán el mismo significado que se define en el Documento compuesto de fecha 8 de marzo de 2024. Se puede acceder al Documento compuesto en www.hkexnews.hk o www.vinda.com.

Línea directa de consulta y correo electrónico
Para cualquier consulta de carácter administrativo y procesal respecto de la Oferta, comuníquese a través de las siguientes vías:

Información de contexto

  • El 15 de diciembre de 2023, y sujeto al cumplimiento o renuncia (cuando corresponda) de ciertas condiciones previas, Isola Castle Ltd (Isola Castle) anunció su oferta para adquirir todas las Acciones emitidas en Vinda International Holdings Limited (Vinda) (código de acciones: 3331) a 23,50 dólares de Hong Kong por acción distintas de 92.538.100 acciones (que representan aproximadamente el 7,69 % del capital social emitido de Vinda) que ya son propiedad de Beaumont Capital Fund Ltd, una filial de propiedad absoluta de Isola Castle.
  • El 4 de marzo de 2024, Isola Castle y Vinda anunciaron conjuntamente que se habían cumplido todas las condiciones previas.
  • El 8 de marzo de 2024, Vinda publicó un Documento Compuesto respecto de la Oferta. La Oferta Voluntaria en Efectivo Condicional por Vinda está abierta a la aceptación de los accionistas a partir del 8 de marzo de 2024.

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El emisor es el único responsable del contenido de este anuncio.

Acerca de RGE – www.rgei.com

RGE, con sede en Singapur, gestiona un grupo de empresas de fabricación basadas en recursos con operaciones globales. Producimos fibras naturales sostenibles, aceites comestibles, envases ecológicos y gas natural limpio que se utilizan para crear productos que alimentan, visten y energizan al mundo. Ayudamos a mejorar la vida de miles de millones de personas a través de productos sostenibles que utilizan todos los días. Con más de 35 mil millones de dólares en activos y 70 000 empleados, estamos creando un futuro más reciclable, biodegradable y con menos emisiones de carbono.

Comprometidos con el desarrollo sustentable, la conservación y el desarrollo comunitario, nos esforzamos por lograr lo que es bueno para la comunidad, bueno para el país, bueno para el clima, bueno para el cliente y bueno para la empresa. Con operaciones actuales que abarcan Indonesia, China, Brasil, España y Canadá, continuamos expandiéndonos y atrayendo nuevos mercados.