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WHITE ROCK, BC / ACCESSWIRE / 5 de abril de 2024 / Honey Badger Silver Inc. (TSXV:TUF) (“Honey Badger” o la “Compañía”) proporciona más información sobre su colocación sin intermediarios que fue el tema de sus comunicados de prensa del 20 de marzo y el 4 de abril de 2024 (la “Oferta ”).
La Compañía tiene la intención de cerrar con ingresos brutos totales de $1,204,200, de la venta de:
- 16.749.000 unidades sin flujo (“Unidades NFT”) a un precio de 0,05 dólares por unidad NFT para unos ingresos brutos de 837.450 dólares; y
- 5.642.307 acciones de transferencia (“Acciones FT”) a un precio de 0,065 dólares por acción FT para unos ingresos brutos de 366.750 dólares.
Cada Unidad NFT constará de una acción ordinaria y la mitad de una garantía de compra de acciones, y cada garantía completa (una “Garantía NFT”) ejercitable por una acción ordinaria a un precio de 0,065 dólares durante 18 meses después del cierre.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de las unidades NFT para financiar programas de exploración y para fines generales y administrativos. Los ingresos de la venta de las Acciones de FT se utilizarán para financiar programas de exploración en una o más propiedades de exploración de la Compañía ubicadas en el Yukón, los Territorios del Noroeste y Nunavut que calificarán como “Gastos de Exploración Canadienses” y una vez renunciados, “flujo -a través de gastos mineros”, tal como se definen esos términos en el Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá).
La TSX Venture Exchange (“TSXV”) requiere la aprobación de los accionistas para la creación de cualquier nueva “persona de control”, siendo un accionista que posee el 20% o más de las acciones emitidas y en circulación de un emisor. A efectos de este cálculo, los warrants adquiridos en una financiación se considerarán ejercidos.
Chad Williams, presidente no ejecutivo de Honey Badger, participará en la oferta. Se espera que el Sr. Williams suscriba 4.187.000 unidades NFT y 3.076.923 acciones FT en la oferta, lo que daría como resultado que posea 12.565.924 acciones o el 20,31% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la empresa sin diluir. Sobre una base parcialmente diluida (después de dar efecto a la emisión de los Warrants NFT que adquirirá en la Oferta), se espera que el Sr. Williams posea 14.659.424 acciones ordinarias de la Compañía, o el 22,92% de las acciones ordinarias en circulación y emitidas en ese momento de la empresa.
Para cumplir con el requisito del TSXV de que se obtenga la aprobación de los accionistas antes de cerrar una colocación que resultará en la creación de una nueva persona de control, la suscripción del Sr. William para los valores de la Oferta se cerrará en dos tramos. Al cierre de la oferta programada para el 10 de abril de 2024, la Compañía espera cerrar la compra por parte del Sr. William de 4,187,000 unidades NFT y 705,000 acciones FT. Esto daría como resultado que poseyera el 19,95% de las acciones ordinarias de la Compañía sobre una base parcialmente diluida. El cierre de las 2,371,923 Acciones FT restantes que se espera que suscriba el Sr. Williams se llevaría a cabo en un segundo cierre después de que se haya obtenido la aprobación de los accionistas desinteresados y la aprobación de TSXV para que se convierta en una persona de control de la Compañía.
Los valores emitidos en relación con la Oferta estarán sujetos a un período de retención de cuatro meses y un día. La Oferta está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones regulatorias y de otro tipo necesarias, incluida la aprobación del TSXV. Los honorarios del buscador se pagarán en la Oferta.
Precaución para los inversores estadounidenses
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de los valores en los Estados Unidos. Los valores no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores de los Estados Unidos”) ni a ninguna ley estatal de valores y no pueden ofrecerse ni venderse dentro de los Estados Unidos ni a personas estadounidenses a menos que registrado bajo la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes estatales de valores aplicables o está disponible una exención de dicho registro.
Acerca de Honey Badger Silver Inc.
Honey Badger Silver es una empresa de plata. La empresa está dirigida por un equipo de liderazgo altamente experimentado con un historial de creación de valor respaldado por un equipo técnico capacitado. Nuestros proyectos están ubicados en áreas con una larga historia de minería, incluido el proyecto Sunrise Lake con un recurso histórico de 12.8 Moz de plata Indicado y 13.9 Moz de plata Inferido. (1)(3) ubicado en los Territorios del Noroeste y el proyecto de plata de alta ley Plata ubicado a 165 km al este del prolífico Keno Hill de Yukon y adyacente al descubrimiento Rogue de Snowline Gold. El proyecto Clear Lake de la compañía en el territorio de Yukon tiene un recurso histórico de 5,5 Moz de plata y 1,3 mil millones de libras de zinc. (2)(3). La Compañía también tiene una importante propiedad de tierra en el área minera de Nanisivik ubicada en Nunavut, Canadá, que produjo más de 20 Moz de plata entre 1976 y 2002. (2,3)
- Recurso histórico de RPA de Sunrise Lake 2003: Indicado 1,522 millones de toneladas con ley de 262 gramos/tonelada de plata, 6,0% de zinc, 2,4% de plomo, 0,08% de cobre y 0,67 gramos/tonelada de oro e inferido 2,555 millones de toneladas con ley de 169 gramos/tonelada de plata, 4,4% zinc, 1,9% de plomo, 0,07% de cobre y 0,51 gramos/tonelada de oro.
- Clear Lake 2010 SRK Recurso histórico: Inferido 7,76 millones de toneladas con ley de 22 gramos/tonelada de plata, 7,6% de zinc y 1,08% de plomo.
- Servicio Geológico de Canadá, 2002-C22, “Controles estructurales y estratigráficos sobre la mineralización de Zn-Pb-Ag en el depósito tipo Nanisivik Mississippi Valley, norte de la isla de Baffin, Nunavut; por Patterson y Powis”.
- Una persona calificada no ha realizado suficiente trabajo para clasificar esta estimación de tonelaje histórico como un recurso mineral actual y la Compañía no está tratando la estimación como un recurso mineral actual. No se puede confiar en la estimación histórica del tonelaje. Se requerirá trabajo adicional, incluida perforación/muestreo de verificación, para verificar la estimación como recurso mineral actual.
EN NOMBRE DE LA JUNTA
Dorian L. (Dusty) Nicol, director ejecutivo
Para obtener más información, por favor visite nuestro sitio web www.honeybadgersilver.com o comuníquese con la Sra. Michelle Savella para Relaciones con Inversores | msavella@honeybadgersilver.com | +1 (604) 828-5886.
Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado.
Nota de precaución con respecto a la información prospectiva
Este comunicado de prensa contiene “información prospectiva” en el sentido de la legislación de valores canadiense aplicable que se basa en expectativas, estimaciones, proyecciones e interpretaciones a la fecha de este comunicado de prensa. Cualquier declaración que involucre discusiones con respecto a predicciones, expectativas, interpretaciones, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones, eventos futuros o desempeño (a menudo, pero no siempre, usa frases como “espera”, o “no espera”, “es esperado”, “interpretado”, “opinión de la administración”, “anticipa” o “no anticipa”, “planea”, “presupuesta”, “programa”, “pronostica”, “estima”, “cree” o “tiene la intención” o variaciones de tales palabras y frases o la declaración de que ciertas acciones, eventos o resultados “pueden” o “podrían”, “podrían”, “podrían” o “podrían” ocurrir o lograrse) no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser información prospectiva y están destinados a identificar información prospectiva. Esta información prospectiva se basa en suposiciones y estimaciones razonables de la administración de la Compañía en el momento en que se realizaron dichas suposiciones y estimaciones, e involucra riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar los resultados, el desempeño o los logros reales de Honey. Badger es materialmente diferente de cualquier resultado, desempeño o logro futuro expresado o implícito en dicha información prospectiva.
Dichos factores incluyen, entre otros, riesgos relacionados con la finalización anticipada de la Oferta, costos de capital y operativos que varían significativamente de las estimaciones; retrasos en la obtención o no obtención de las aprobaciones gubernamentales, ambientales o de otros proyectos requeridas; incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costos de la financiación necesaria en el futuro; cambios en los mercados de valores; inflación; fluctuaciones en los precios de las materias primas; retrasos en el desarrollo de proyectos; otros riesgos involucrados en la industria de exploración y desarrollo minero; y aquellos riesgos establecidos en los documentos públicos de la Compañía presentados en SEDAR+ (www.sedarplus.ca) en el perfil de emisor de Honey Badger. Aunque la Compañía cree que las suposiciones y factores utilizados en la preparación de la información prospectiva en este comunicado de prensa son razonables, no se debe confiar indebidamente en dicha información, que solo se aplica a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y no se puede garantizar ninguna garantía. debe tenerse en cuenta que tales eventos ocurrirán en los plazos divulgados o en absoluto. La Compañía renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, salvo lo requerido por la ley.
FUENTE: Tejón de miel plata inc.
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