WHITE PLAINS, Nueva York / ACCESSWIRE / 24 de abril de 2024 / Loar Holdings Inc. (“Loar”), anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 11.000.000 de acciones ordinarias a 28,00 dólares por acción. Además, Loar ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.650.000 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de suscripción. Se espera que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el 25 de abril de 2024, bajo el símbolo “LOAR”. Se espera que la oferta se cierre el 29 de abril de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Loar tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para el pago de los préstamos pendientes en virtud de su contrato de crédito y para fines corporativos generales, incluido el capital de trabajo.

Jefferies y Morgan Stanley actúan como principales corredores de libros de la oferta y Moelis actúa como corredor de libros conjunto. Citigroup y RBC Capital Markets también actúan como bookrunners.

Se ha presentado una declaración de registro relacionada con estos valores ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”), que la ha declarado efectiva. Esta oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Cuando esté disponible, se pueden obtener copias del prospecto relacionado con la oferta comunicándose con Jefferies LLC, Atención: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, por teléfono al (877) 821-7388 o por correo electrónico a prospectus_department@jefferies.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; y Moelis & Company LLC, Atención: Melissa Mariaschin, Directora General y Jefa de Distribución, Mercados de Capitales, 399 Park Avenue, 5th Floor, Nueva York, NY 10022.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes del registro. o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Loar

Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado de componentes especializados aeroespaciales y de defensa que son esenciales para las aeronaves y los sistemas aeroespaciales y de defensa actuales. Loar ha establecido relaciones con los principales fabricantes de equipos originales aeroespaciales y de defensa y de nivel uno en todo el mundo.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones sobre la oferta pública inicial. Estas declaraciones no son hechos históricos sino que se basan en las expectativas y proyecciones actuales de Loar con respecto a sus negocios, operaciones y otros factores relacionados con los mismos. Palabras como “podría”, “podría”, “podría”, “debería”, “anticipar”, “predecir”, “potencial”, “continuar”, “espera”, “pretende”, “planea”, «Proyectos», «cree», «estimaciones» y expresiones similares se utilizan para identificar estas declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con la oferta pública inicial, incluida la finalización, el momento y el tamaño de la oferta, el plan para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York y el uso esperado de los ingresos de la ofrecimiento. Estas declaraciones son sólo predicciones y como tales no son garantías de desempeño futuro e implican riesgos, incertidumbres y suposiciones que son difíciles de predecir. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los de las declaraciones prospectivas como resultado de una serie de factores, que incluyen, entre otros, incertidumbres relacionadas con las condiciones del mercado y otros factores relacionados con el negocio de Loar descritos en la sección titulada «Factores de riesgo». en el prospecto incluido en la declaración de registro, en el último formulario presentado ante la SEC.

Contacto:
Ian McKillop
Relaciones con Inversores del Grupo Loar
IR@loargroup.com

FUENTE: Loar Holdings, LLC

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