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  • Delta Dunia Group ha celebrado un acuerdo de compra de acciones (SPA) para adquirir Atlantic Carbon Group (ACG), uno de los mayores productores de antracita de Estados Unidos que opera cuatro minas de antracita de ley ultra alta (antracita UHG) en Pensilvania.
  • La transacción es el primer paso estratégico del Grupo para expandirse hacia la propiedad de minas y fortalecer su cartera diversificándose hacia productos básicos de cara al futuro.
  • La transacción está respaldada por la sólida posición de caja del Grupo y la línea de financiación sindicada existente.
    • Los ingresos y ganancias de ACG son incrementales con respecto a la guía de ingresos publicada anteriormente por el Grupo para el año fiscal 2024.
    • Con la incorporación de los ingresos de ACG, la combinación de ingresos no térmicos del Grupo aumentará al 28 % en el año fiscal 2024 desde el 19 % en el año fiscal 2023.
  • Las operaciones de ACG tienen más de 25 años de vida útil de la mina y contratos a largo plazo con clientes de nivel 1.

YAKARTA, INDONESIA – Cable de noticias OutReach de medios – 5 de junio de 2024 – PT Delta Dunia Makmur Tbk (Grupo Delta Dunia, IDX: DOID), a través de Antracita americana SPV I, LLCuna filial de PT Bukit Makmur Internasional (BUMA Internacional), ha celebrado un acuerdo de compra de acciones (SPA) para la adquisición estratégica de Atlantic Carbon Group, Inc. (ACG)1, el segundo mayor productor de antracita UHG en EE.UU.2. Se espera que la transacción se complete en junio de 2024. Se anunciarán más detalles de la transacción una vez finalizada.

El acuerdo de 122,4 millones de dólares asegura la propiedad de cuatro minas productoras de antracita UHG en Pensilvania. Tras la adquisición, el Grupo se convertirá en un productor clave de antracita UHG a nivel mundial. La transacción diversifica aún más el negocio del Grupo geográficamente y hacia materias primas de futuro, en línea con su estrategia de transformación.

La transacción es financieramente atractiva debido a su valoración favorable, apalancamiento e impacto en las ganancias, y amplía las relaciones del Grupo con clientes y partes interesadas clave. Con la transacción, el Grupo asume el control de las operaciones de ACG. La antracita UHG es esencial para la producción comercial de acero con bajo contenido de carbono (Acero LC) y puede reducir las emisiones de carbono del proceso de producción hasta en un 74%3. Las reservas de antracita del Grupo son suficientes para sustentar las actividades mineras durante más de 25 años y, a su vez, una capacidad de producción de hasta 25 millones de toneladas de LC Steel al año.

Ronald Sutardja, presidente director del grupo Delta Dunia, afirmó: “Esta transacción es un hito importante para el Grupo. Al finalizar, lograremos varios de nuestros objetivos estratégicos. El Grupo se convertirá en propietario de una mina de un producto fundamental para la producción de LC Steel. Ampliaremos nuestra huella geográfica a otra región minera clave. Y el acuerdo diversifica aún más nuestros ingresos hacia nuestro objetivo ESG de reducir nuestros ingresos por carbón térmico a menos del 50% de nuestros ingresos totales para 2028”.

IMPULSO DE TRANSACCIONES PARA EL GRUPO

La expansión del grupo en los EE. UU. le permite capitalizar la creciente demanda de antracita UHG, que se utiliza en hornos de arco eléctrico (EAF). Durante la última década, las exportaciones de antracita de EE. UU. han crecido a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,6% desde el año fiscal 2014 hasta el año fiscal 20234. Todas las expansiones previstas en la capacidad de producción de acero en EE.UU. y Europa son para hornos eléctricos de arco, y la antracita UHG de EE.UU. será una fuente de suministro crucial para los hornos eléctricos de arco a nivel mundial. Además, los gobiernos de varias jurisdicciones clave, específicamente los gobiernos del Reino Unido y Alemania, están incentivando la conversión de altos hornos a EAF.

La transacción está respaldada por la sólida posición de caja del Grupo y una línea de financiación sindicada de 750 millones de dólares con PT Bank BNI (Persero) Tbk y PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Se espera que las operaciones de ACG agreguen entre 120 y 130 millones de dólares de ingresos por año5. Estas proyecciones también son incrementales a la guía de ingresos del Grupo para el año fiscal 2024 que se publicó anteriormente en función de las operaciones existentes.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD SIGUE EN CAMINO

La transacción avanza en el objetivo estratégico del Grupo de diversificar su cartera y reducir su dependencia del carbón térmico. Con la incorporación de las operaciones de ACG, los ingresos de productos básicos de cara al futuro aumentarán del 19 % en el año fiscal 2023 al 28 % en el año fiscal 2024.

Además de reducir las emisiones de carbono mediante el uso de antracita UHG en los EAF, las operaciones de ACG mejoran los resultados ambientales con prácticas mineras sostenibles que remedian el daño ambiental histórico. ACG rehabilita terrenos minados hace más de un siglo, transformándolos en áreas aptas para el desarrollo, la recreación y la conservación. Esto incluye reabrir viejos túneles mineros para eliminar los materiales restantes, implementar medidas de control de erosión y sedimentos, remodelar el paisaje a sus contornos naturales y reforestar áreas con pasto y árboles.

1 ACG incluye Atlantic Carbon Group, Inc., Wildcat Carbon Processing, LLC, American Carbon Warehousing, LLC, Newcastle Anthracite Company y The Central Pennsylvania Anthracite Company, LLC.

2 Basado en el perfil de producción de antracita del primer trimestre de 2024.

3 1 tonelada de acero producida en un Alto Horno – Horno de Oxígeno Básico produce 1,36 toneladas de CO2e, mientras que 1 tonelada de acero en un Horno de Arco Eléctrico con Antracita produce 0,35 toneladas de CO2e.

4 Índice de precios oficial de McCloskey para liquidaciones

5 Ingresos esperados en el año fiscal 24-28 según las previsiones del Grupo, respaldados por los contratos existentes. Expresado sobre base consolidada.