La industria del vídeo de Asia y el Pacífico está preparada para un crecimiento significativo, ya que las plataformas en línea impulsan el crecimiento de los ingresos, mientras que la televisión tradicional enfrenta vientos en contra, según un nuevo informe de Media Partners Asia (MPA).
La firma de investigación proyecta 16.200 millones de dólares en ingresos incrementales en 14 mercados de APAC entre 2024 y 2029. Mientras que se prevé que el vídeo en línea genere 24.100 millones de dólares en nuevos ingresos, la televisión convencional experimentará una disminución de 8.000 millones de dólares durante este período.
Seis mercados dominarán el crecimiento proyectado para 2029, con India a la cabeza con un 26%, seguida de China (23%), Japón (15%), Australia (11%), Corea (9%) e Indonesia (5%). Los proveedores de televisores convencionales, especialmente en India y Japón, están experimentando una caída más rápida de lo previsto, aunque el director ejecutivo de la MPA, Vivek Couto, señala cierta estabilización en el futuro.
“Los proveedores de canales de televisión en la India generaron alrededor de 4.500 millones de dólares en ingresos el año pasado. Vemos que esa cifra aumentará hacia los 5.000 millones de dólares en los próximos años”, dijo Couto. Selección. “Sin embargo, el universo se ha reducido y hay una transición mucho más importante hacia el streaming”.
El sector del streaming experimentó importantes ganancias en 2024, especialmente en India, donde Netflix ha establecido su mayor base de suscriptores asiáticos. “El streaming tuvo un año bastante impactante en India porque el negocio de las suscripciones creció”, señaló Couto.
El contenido generado por el consumidor (CGU) y las plataformas de vídeo social están posicionadas para capturar la mayor parte de los nuevos ingresos con 10.700 millones de dólares, mientras que los servicios SVOD añaden 8.400 millones de dólares y los AVOD premium aportan 5.000 millones de dólares. El informe identifica a YouTube (excluyendo China), Meta, el operador de TikTok ByteDance y las plataformas en idioma chino como impulsores clave dentro del segmento social/UGC.
UGC y las plataformas de video social están aprovechando la inteligencia artificial para la creación de contenido y la publicidad. “Realmente están utilizando estas grandes plataformas para aprovechar la IA para la creación de contenido, especialmente con los creadores”, explicó Couto. YouTube está diversificando sus fuentes de ingresos a través de suscripciones Premium y funciones de compra, al tiempo que mantiene el crecimiento publicitario.
La publicidad sigue dominando las fuentes de ingresos y contribuye con un 65% al desarrollo de vídeos en línea, en comparación con el 35% de la suscripción. Para 2029, se prevé que la publicidad represente el 54% de los ingresos totales por video de APAC, frente al 52% en 2024. La contribución de la publicidad al crecimiento del video en línea se ve impulsada por niveles de publicidad cada vez mayores en las principales plataformas. Prime Video está implementando promociones en India, Japón y Australia, mientras que Netflix se centra en mercados como Australia, Japón y Corea. Los jugadores nativos se están beneficiando de la monetización de Related TV (CTV), y se espera que la fusión de medios Disney-Jio impulse un desarrollo importante.
La penetración de CTV, que se prevé que alcance entre el 85% y el 90% en Australia, Corea y Japón para 2029, y se espera que India, Indonesia y Tailandia alcancen una penetración del 25% al 50% en el mismo período, está remodelando las estrategias de contenido. “Con el aumento de CTV, veremos una aceleración potencial de las personas que intentan programar para los hogares”, dijo Couto. “No se trata sólo de actividades deportivas o de ocio personalizado”.
El panorama SVOD experimentó importantes ganancias en 2024, con nuevas suscripciones que se multiplicaron por más de seis en comparación con 2023. Se proyecta que el sector crecerá de 644 millones de suscripciones en 2024 a 870 millones en 2029, respaldado por nuevos niveles con publicidad y deportes ampliados. Material de contenido de las actividades. La expansión está respaldada por el aumento de la banda ancha de fibra y el desarrollo de los ingresos de la clase media en los mercados en ascenso. “Los ingresos de Netflix en India están actualmente por debajo del 10% de sus ingresos en Asia Pacífico, en comparación con más del 20% en Japón”, reveló Couto.
Si bien los videojuegos globales YouTube, Netflix, Meta, Disney, Amazon Prime Video y TikTok representaron el 67% de los ingresos por videos en línea fuera de China en 2024, se espera que su participación colectiva se reduzca al 62% para 2029 a medida que los servicios locales ganen terreno en India. Indonesia, Japón, Corea y Tailandia.
La consolidación empresarial se está acelerando, significativamente en Corea, Japón e Indonesia. “Estamos empezando a ver indicadores de rentabilidad que emergen para actores clave en Japón”, dijo Couto. “Verán eso en India e Indonesia durante los próximos tres años, donde tendrán servicios de transmisión independientes y valiosos”.
El auge de los medios minoristas plantea nuevos desafíos y alternativas. “Aparte de CTV, los medios minoristas son lo más importante”, dijo Couto. “Representa hasta el 50% del nuevo desarrollo en los próximos cuatro o cinco años en mercados como China, India, Indonesia, Japón y Corea del Sur”.
La competencia local se mantiene fuerte, con plataformas como TVING en Corea “le dan a Netflix una carrera muy fuerte por su dinero”, según Couto, mientras que mantener la rentabilidad sigue siendo un objetivo clave en toda la región.