Luxemburgo, lu / Access Newswire / 21 de abril de 2025 / Moolec Science SA (NASDAQ: MLEC) (“La Compañía” o “Moolec”), una compañía de ingredientes alimentarios basados en la ciencia centrado en producir proteínas animales y aceites nutricionales en plantas, anunció hoy que ha firmado un acuerdo de combinación de negocios (el “BCA”) con BioCeres Group Limited (“BioCeres Group”) y otras entidades relacionadas en una transacción de todo el stock (la Combinación de Negocios “).
Sujeto a los términos y condiciones de la BCA, que se firmó el 17 de abril de 2025, varias partes transferirán sus respectivas participaciones en Bioceres Group, Nutrecon LLC (“Nutrecon”), y Gentle Technologies Corp (“Tecnología suave”, y junto con Bioceros Group y Nutrecon, las “Entenerse contribuidas”), lo que resulta en una estructura corporativa con MOolec con la MOolec como la empresa matriz en la empresa matriz. A cambio, Moolec emitirá una combinación de hasta 87 millones de acciones recién emitidas y 5 millones de órdenes a los accionistas de las entidades aportadas, como se describe más a continuación en la sección de tiempo y aprobaciones.
Federico Trucco, miembro de la junta de BioCeres Group y CEO de BioCeres Crop Solutions Corp comentó: “La necesidad de acelerar la innovación agrícola para abordar los desafíos actuales y futuros, como mejorar la rentabilidad en la granja y reducir el impacto ambiental, es cada vez más evidente. La agricultura molecular, como lo ejemplifica la ciencia de Moolec, ofrece una solución convincente al desafío de equilibrar la productividad y la sostenibilidad. Por ejemplo, ¿qué tecnología de rendimiento soybean puede rival de la producción de 300KG de una proteín de animales de una proteína de animales de una 3-TONE. Luego terminó: “La reciente transacción transformadora de Moolec representa el tipo de acción audaz necesaria para impulsar el cambio radical en la agricultura. La integración de las tecnologías y las capacidades, junto con una perspectiva holística sobre la evolución agrícola, son esenciales para ir más allá de las mejoras incrementales. Amplía su enfoque de la ciencia en los ingredientes alimentarios a un enfoque integral de ‘cuna a cuna’ “.
Juan Sartori, fundador y presidente de Union Group, comentó: “Esto no es solo una alineación estratégica de las empresas, es la creación de un nuevo tipo de empresa para el siglo XXI. Al combinar la ciencia, la escala y la sostenibilidad, Moolec se posiciona para liderar una transformación global en la forma en que producimos alimentos, materiales y energía. Estoy orgulloso de apoyar esta visión y los equipos excepcionales que lo hacen a la vida”.
Después del cierre de la combinación de negocios, Moolec se posicionará de manera única en la cadena de valor agrícola, con un motor de desarrollo y descubrimiento de tecnología potente y validado que puede abordar de manera competitiva de costos múltiples necesidades aguas arriba y aguas abajo. La nueva propuesta de valor de Moolec se centrará en la modificación o la mejora de las semillas y los microbios para impactar positivamente la forma en que utilizamos los recursos terrestres y hídricos, al tiempo que preservamos y/o mejora la salud humana.
Alejandro Antalich, presidente de Synbio PowerLabs® agregó: “Esta combinación marca un momento decisivo para la bioeconomía. Al integrar los ingredientes de próxima generación, las soluciones AG biológicas y las capacidades de fabricación de tecnología profunda bajo un mismo techo, estamos construyendo una empresa con profundidad científica y un alcance comercial inigualable. Juntos, nuestro objetivo es acelerar el cambio hacia un sistema alimentario más sostenible y resiliente, uno que trabaja en armonía con la naturaleza, en lugar de hacerlo”. “.”.
Como se indica en sus informes anuales más recientes, las compañías y marcas, que serán controladas o co-controladas por Moolec en el cierre de la combinación de negocios, administran una cartera de más de 800 patentes (o solicitudes de patentes) y más de 550 registros de productos, que se traduce en más de medio mil millones de dólares de bienes y servicios vendidos en su último año fiscal, a clientes en más de 50 países diferentes.
José López Lecube, CFO y director de Moolec comentó: “Esta transacción transformadora marca una nueva etapa para Moolec, posicionando a la compañía para el crecimiento dentro de una organización más amplia que facilita las sinergias en múltiples niveles. Convertirse en parte de una organización más grande permitirá la eficiencia de costos y el aumento significativo de los ingresos, así como la diversificación de cartera de productos. También ampliará nuestra base de inversores, proporcionando a la compañía la compañía con la nueva OMS de la OMS de la OMS, los nuevos y más diversificados negocios diversificados”.
Finalmente, como se informó, el Sr. Gastón Paladini renunciará como director ejecutivo (CEO), director y presidente de la Junta, con vigencia inmediata después de la extraordinaria reunión general de Moolec (“EGM”) que se celebrará el 22 de abril de 2025.
Destacados clave:
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Innovación de ingredientes: Moolec continuará desarrollando sus productos agrícolas moleculares insignia como Piggy Sooy ™ y Glaso ™mientras se integra Mycofood ™ bajo el Eternal® marca de Nutrecon.
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Expansión de AG biológica: A través del grupo BioCeres, Moolec ahora ofrecerá tecnologías aguas arriba para la agricultura regenerativa, incluidos los insumos biológicos y las semillas resistentes al clima como Rizobacter®, Profarm®y el Rasgo HB4®.
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I + D y servicios avanzados: Aprovechando la infraestructura expandida, Moolec ofrecerá servicios de I + D, CDMO y reglamentarios bajo el Agralidad® y Synbio PowerLabs® marcas, que están controladas o co-controladas por Bioceres Group y Nutrecon, respectivamente.
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Tecnología y equipo emergente: La compañía también ampliará su alcance a las tecnologías emergentes para la transformación de granos y biomasa, especialmente en el espacio de Biomaterials, así como nuevos conceptos sobre equipos agrícolas, integración de la ciencia de los materiales, la movilidad eléctrica y la autonomía. Estas oportunidades emergentes están siendo perseguidas por gentiles subsidiarias del Grupo de Tecnología y Bioceros.
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Sinergias operativas: Se espera que la combinación de negocios resulte en sinergias de costos significativas y una estructura de gestión integrada, que se presentará en o antes del cierre de la combinación de negocios.
Tiempo y aprobaciones
La combinación de negocios fue aprobada por unanimidad por la junta directiva de todas las entidades que participan en el acuerdo. Se espera que se cierre durante el segundo trimestre de 2025 o posteriormente, y está sujeto a finalizar el proceso de división de acciones inversa de Moolec y volver a domicilios a las Islas Caimán, entre otras condiciones de cierre habituales y aprobaciones regulatorias. Esto incluye la aprobación de los accionistas de Moolec en una reunión especial de accionistas de propuestas relacionadas con la combinación de negocios. Dado que la transacción fue originalmente propuesta por aproximadamente el 70% de los actuales accionistas de Moolec, la compañía espera un fuerte apoyo a los accionistas para la aprobación de la combinación de negocios.
La combinación de negocios se consumará a través de un intercambio de capital. Los accionistas de Bioceres Group entregarán su propiedad de acciones en Bioceres Group y recibirán a cambio de 80,590,280 acciones de Moolec. Los accionistas del 100% de Nutrecon y el 50% de la tecnología gentil entregarán su propiedad en estas dos entidades y recibirán a cambio 6,475,000 acciones de Moolec y 5,000,000 de garantías de Moolec a un precio de ejercicio de $ 2.00 por orden, sujeto a ajustes basados en los resultados del proceso de división de acciones inversas.
El valor intrínseco de la relación de cambio y el precio de ejercicio de los warrants de $ 2 representan una prima convincente al precio actual de las acciones de Moolec y una oportunidad única para reunir una de las empresas públicas más formidables en la industria agrícola.
Descripción de entidades y activos aportados
Las entidades aportadas consisten en Bioceres Group y sus subsidiarias, Nutrecon y sus subsidiarias y tecnología gentil y sus subsidiarias.
Grupo de bioceros
Nutrido (Synbio PowerLabs®)
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Con sede en Helsinki, Finlandia, Synbio PowerLabs® es una innovadora compañía de biotecnología en etapa temprana especializada en investigación, desarrollo y producción de ingredientes sostenibles derivados de hongos. Con laboratorios de vanguardia y un centro de fermentación de precisión de escala piloto a industrial, la compañía opera de manera única como una organización de investigación y tecnología (“RTO”) y una organización de desarrollo y fabricación de contratos (“CDMO”). Este doble rol permite a Synbio PowerLabs® cerrar la brecha entre la investigación de biotecnología de vanguardia y las aplicaciones industriales del mundo real, acelerando la comercialización de nuevos productos biológicos. Su línea de productos insignia, comercializada bajo la marca Eternal®, presenta una cartera diversa de ingredientes sostenibles de alta calidad derivados de hongos, atendiendo múltiples industrias y aplicaciones.
Tecnología suave (G-fas y agricultura suave)
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Una empresa de tecnología fronteriza que desarrolla equipos agrícolas sostenibles y autónomos. Centrado en reducir el impacto ambiental a través de innovaciones en la ciencia de los materiales, tecnologías de información y energía alternativa para maximizar la eficiencia y minimizar la huella de carbono. El modelo de negocio incluye G-Fas (venta de cabezas de cosecha de peso ultraligeras directamente a los agricultores) y la agricultura suave (desarrollo de maquinaria para autonomía y gestión inteligente).
Declaraciones de avance
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones de avance”. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como “pronóstico”, “intención”, “buscar”, “objetivo”, “anticipar”, “creer”, “esperar”, “estimar”, “plan”, “perspectiva” y “proyecto” y otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuros o que no son declaraciones históricas. Dichas declaraciones prospectivas con respecto al rendimiento, las perspectivas, los ingresos y otros aspectos del negocio de Moolec son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros que se basan en las expectativas y supuestos actuales y, como resultado, están sujetos a riesgos e incertidumbres. Aunque creemos que tenemos una base razonable para cada declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa, le advirtemos que estas declaraciones se basan en una combinación de hechos y factores, sobre los cuales no podemos estar seguros. No podemos asegurarle que las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa resultarán precisas. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres significativos que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los resultados esperados, incluidos, entre otros, los cambios en las leyes o regulaciones aplicables, la posibilidad de que Moolec pueda verse afectado adversamente los factores económicos, comerciales y/o otros factores competitivos, los costos relacionados con la escala de las empresas de Moolec y otros riesgos y los no porciones, incluidas las incluidas en las empresas económicas y otros factores de riesgo “en los factores de la MOOOL en el formulario de la MOOL. Archivado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (“SEC”), así como las otras presentaciones de Moolec ante la SEC. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si alguno de nuestros supuestos es incorrecto, los resultados reales pueden variar en los aspectos materiales de los proyectados en estas declaraciones prospectivas. No asumimos la obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de una nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto lo que se requerirá en las leyes de valores aplicables. En consecuencia, no debe confiar indebidamente en estas declaraciones.
Información del contacto
Press & Media: [email protected]
Relaciones con los inversores: [email protected]
FUENTE: Moolec Science SA
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