Vancouver, BC / Access Newswire / 20 de mayo de 2025 / Cotec Holdings Corp. (TSXV: CTH) (OTCQB: CTHCF) (“Cotec“O el”Compañía“) Se complace en anunciar un financiamiento bajo la exención de financiamiento del emisor listado (como se define a continuación), por lo que la compañía tiene la intención de recaudar hasta $ 5 millones a través de una oferta de hasta 6,410,256 unidades (cada una, A” “”Unidad“) A un precio de $ 0.78 por unidad (el”Ofrenda de vida“). Cada unidad consistirá en una participación común en el capital de la empresa (cada uno, un”Parte común“) Y una orden de compra de acciones comunes (cada una, un”Orden“).
Cada orden le dará derecho al titular a comprar una acción común a un precio de ejercicio de $ 1.20 por un período de 18 meses después de la emisión de las unidades. Las acciones comunes ofrecidas bajo la oferta de la vida no estarán sujetas a un período de espera de acuerdo con las leyes de valores canadienses aplicables. Las órdenes de arresto estarán sujetas a una disposición de vencimiento acelerada de tal manera que, si, por 15 días de negociación consecutivos (el “Días de negociación premium“) Durante el término no vencido de los warrants, el precio de cierre de las acciones comunes supera los $ 1.35, la fecha de vencimiento se acelerará a 30 días calendario (el” “Cláusula de aceleración“). La activación de la cláusula de aceleración se anunciará mediante el comunicado de prensa y el período de 30 días comenzará 7 días después del último día de negociación de primas.
Al mismo tiempo, con la oferta de la vida, la compañía también tiene la intención de completar un financiamiento de colocación privada mediante el cual la compañía tiene la intención de recaudar hasta $ 5,000,000 a través de una oferta de hasta 6,410,257 unidades para tener un precio de $ 0.78 por unidad (el “Ofrenda concurrente“Y junto con la ofrenda de la vida, el”Ofrenda“). Las acciones comunes ofrecidas bajo la oferta concurrente estarán sujetas a un período de retención de cuatro meses y un día de acuerdo con las leyes de valores canadienses aplicables.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar el diseño e ingeniería detallados en Hypromag USA LLC, el programa de perforación de la compañía en su propiedad Lac Jeannine, obligaciones de inversión adicionales y para fines corporativos generales. La oferta no será casada en Canadá y la compañía ha retenido ECM Capital Advisors Ltd. como agente de colocación internacional y Odeon Capital Group LLC como agente de colocación de los Estados Unidos (colectivamente, el “Agentes“). La Compañía anticipa pagar una comisión a los agentes en relación con la oferta, así como la tarifa de un buscador a Integrity Capital Group Inc. (” “ICG“) En relación con los compradores que pueden ser introducidos por ICG a la oferta. Cualquier comisión o tarifas de búsqueda de buscadores estará de acuerdo con las políticas del intercambio de riesgo TSX (el”TSXV“).
Se espera que la oferta se cierre el 15 de junio de 2025 o alrededor de otras fechas o fechas que la Compañía puede determinar, y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otros, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación del TSXV. Sujeto al cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables y de acuerdo con el Instrumento Nacional 45-106- Exenciones de prospecto (“Ni 45-106“), La oferta de la vida se está haciendo de conformidad con la exención de financiamiento del emisor listado bajo la Parte 5A de NI 45-106 (el”Exención de financiamiento del emisor listado“). La oferta concurrente se realiza de conformidad con las exenciones de prospecto bajo NI 45-106, incluida, entre otros, la exención de inversores acreditados.
Se espera que ciertos expertos de la compañía participen en la oferta, lo que hace que la oferta sea una “transacción de la parte relacionada” como se define en el instrumento multilateral 61-101- Protección de tenencias de seguridad minoritarias en transacciones especiales (“MI 61-101“). La Compañía tiene la intención de confiar en las exenciones de la valoración formal y los requisitos de aprobación de los accionistas minoritarios de MI 61-101 contenidos en las Secciones 5.5 (b) y 5.7 (1) (a) Se espera que el valor de la consideración para la transacción, en la medida en que involucra a las partes interesadas, excede el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía (como se determina en MI 61-101). Poco antes del cierre de las ofrendas.
Los valores que se ofrecen no lo han registrado, ni se registrarán bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendado (el “Ley de valores de EE. UU.“) O cualquier ley de valores aplicable de cualquier estado de los Estados Unidos y no se puede ofrecer o vender dentro de los Estados Unidos o para, o para la cuenta o beneficio de las personas estadounidenses en ausencia de dicho registro o una exención aplicable de dichos requisitos de registro. Esta liberación no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los valores en los Estados Unidos o para la cuenta o el beneficio de los Estados Unidos. Regulación S bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos, o en otro lugar.
Hay un documento de oferta relacionado con la oferta de vida a la que se puede acceder bajo el perfil de la compañía en SEDAR+ AT www.sedarplus.ca y en el sitio web de la empresa en www.cotec.ca. Los posibles inversores deben leer este documento de oferta antes de tomar una decisión de inversión.
Acerca de Cotec
COTEC es un emisor de inversión que cotiza en bolsa que figura en el TSXV y el OTCQB y cotiza bajo el símbolo CTH y CTHCF, respectivamente. COTEC es una compañía de extracción de recursos con visión de futuro comprometida a revolucionar la industria mundial de metales y minerales a través de tecnologías innovadoras y ambientalmente sostenibles y adquisiciones estratégicas de activos. Con la misión de conducir al sector hacia un futuro bajo en carbono, COTEC emplea un enfoque dual: invertir en tecnologías de extracción de minerales disruptivos que mejoran la eficiencia y la sostenibilidad al tiempo que aplica estas tecnologías a activos mineros infravalorados para desbloquear su máximo potencial. Al centrarse en el reciclaje, la minería de residuos y las soluciones escalables, la compañía acelera la producción de minerales críticos, acorta los plazos de desarrollo y reduce el impacto ambiental. El modelo estratégico de COTEC ofrece bajos requisitos de capital, generación rápida de ingresos y altas barreras de entrada, posicionándolo como un disruptor de nivel medio líder en el sector de productos básicos.
Para más información, visite www.cotec.ca.
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Las declaraciones en este comunicado de prensa con respecto a la Compañía, las ofertas y sus inversiones que no son hechos históricos son “declaraciones prospectivas” que implican riesgos e incertidumbres, incluidas las declaraciones relacionadas con las expectativas de la gerencia con respecto a sus inversiones futuras actuales y potenciales y los beneficios para la compañía que pueden implicarse a partir de tales declaraciones. Dado que las declaraciones prospectivas abordan eventos y condiciones futuros, por su propia naturaleza, involucran riesgos e incertidumbres inherentes.
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Para obtener más detalles sobre los riesgos e incertidumbres que enfrenta la empresa, consulte los “factores de riesgo” en la declaración de presentación de la compañía con fecha del 6 de abril de 2022, cuya copia se puede encontrar bajo el perfil SEDAR+ de la Compañía al www.sedarplus.ca. La Compañía no asume ninguna responsabilidad de actualizar declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa, excepto según lo requerido por la ley. Los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones e información a futuro contenidas en este comunicado de prensa y se les alienta a leer los documentos de divulgación continua de la compañía, que están disponibles en SEDAR+ AT www.sedarplus.ca.
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FUENTE: Cotec Holdings Corp.
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