¿Alguna vez te has sentado en la cancha en un partido de tenis, girando la cabeza hacia adelante y hacia atrás mientras observas un tiro en un lado de la red seguido de una devolución en el otro y luego de regreso?
Si alguien hubiera visto mis actividades mientras trabajaba en BISSAN Wealth Management en los últimos años, tal vez le recordaría un concurso de tenis.
MBA en finanzas
Máster en Fiscalidad Española
Licenciatura en economía
Planificador Financiero Europeo en España
Consejero colegiado de planificación de la jubilación® en EE. UU.
Autor de dos libros de planificación financiera.
Planificador financiero certificado™ EE. UU.
En lugar de realizar tiros a través de una red de tenis, he ido ampliando mis conocimientos financieros en ambos lados del Océano Atlántico. Primero en España, luego en Estados Unidos, luego una vez más en España y luego otra vez.
Lo hago con el fin de brindar un asesoramiento financiero excepcional a los estadounidenses que viven en España.
La planificación financiera transfronteriza es complicada. Un asesor que carezca de conocimiento de primera mano de la infraestructura financiera de ambos países puede, sin darse cuenta, estar brindando orientación que no se ajuste a las necesidades específicas de los estadounidenses expatriados que viven en España.
Es por eso que obtuve una certificación CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ en los EE. UU. este año.
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En 2024, tuve dos oportunidades de ganar dentro de España al 1) obtener una maestría de la Universidad Nebrija en tributación española (Máster en Fiscalidad y Tributación) y 2) escribir un útil libro de finanzas en español titulado “La Hoja de Ruta Fiscal y Financiera para los Españoles en España”. Mi libro recibió el premio Literary Titan Book Award. Los destinatarios de este premio “son elogiados por su capacidad para transformar temas complejos en narrativas accesibles y convincentes que cautivan a los lectores y mejoran nuestra comprensión”.
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En 2023, obtuve dos puntos en los Estados Unidos al 1) obtener un certificado de Chartered Retirement Planning Counselor® de The College for Financial Planning y 2) escribir mi primer libro de planificación financiera: “El Código Dougherty: Secretos de la planificación financiera en España revelados”. Este libro, que escribí en inglés, describe las oportunidades financieras y los desafíos que enfrentan los expatriados en España. Ofrece consejos prácticos y desmitifica el sistema financiero español, abarcando temas como inversiones, impuestos y normativa.
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Obtuve un punto más en España en 2021, cuando obtuve el certificado de Planificador Financiero Europeo de la Asociación Europea de Planificación Financiera de España (EFPA España). Hasta el día de hoy, soy el único estadounidense que ha obtenido esta certificación.
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No hace falta esperar para saber quién es el ganador: claramente es cualquier estadounidense en España que busca asesoramiento en materia de inversión y planificación financiera transfronteriza.
Peter Dougherty es Planificador Financiero en BISSAN Wealth Management en España. Tiene un MBA en Finanzas de la Universidad de Columbia en Nueva York y un Máster en Fiscalidad y Tributación de la Universidad Nebrija en España. Está certificado como Planificador Financiero Europeo (EFP) en España y como Chartered Retirement Planning Counselor® y Investment Adviser Representante en Estados Unidos.
Para más información: https://www.planificación-financiera-en-spain.com
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