Detecte tendencias más rápido y clasifique de manera más inteligente: Desbloquear minigráficos y clasificación personalizada en Amazon Quick

Amazon Quick Sight, la capacidad de inteligencia empresarial de Amazon Quick, ofrece una experiencia de BI unificada, desde modernos paneles interactivos y consultas en lenguaje natural hasta informes con píxeles perfectos, conocimientos de aprendizaje automático y análisis integrados a escala. Amazon Quick reúne agentes con tecnología de inteligencia artificial para obtener información empresarial, investigación y automatización en una experiencia integrada, lo que ayuda a los equipos a trabajar de manera más inteligente y rápida mientras mantienen las políticas de seguridad y acceso.

Hoy, nos complace anunciar dos nuevas capacidades que hacen que los paneles de Quick Sight sean aún más expresivos y alineados con el negocio: minigráficos y clasificación personalizada para los controles.

Las tablas son el tipo visual más utilizado en Quick Sight y, con estas adiciones, se convierten en parte de una experiencia de creación significativamente más poderosa. Los minigráficos incorporan gráficos de tendencias compactos y en línea directamente dentro de las celdas de la tabla. En lugar de navegar a un gráfico de líneas separado para determinar si una métrica está mejorando o disminuyendo, los lectores pueden detectar el patrón justo donde se encuentran los datos, en la propia tabla. La clasificación personalizada de controles brinda a los autores la capacidad de definir un orden preciso y orientado al negocio para menús desplegables y controles de listas. Un menú desplegable de estado ahora puede leer Escalado, En progreso, Resuelto y una lista de segmentos puede presentar secuencias empresariales, medianas y pequeñas y medianas empresas que reflejan cómo su organización prioriza el trabajo, no cómo una base de datos devuelve resultados.

En esta publicación, analizamos ambas funciones, qué son, cuándo usarlas y cómo configurarlas, con escenarios del mundo real que las reúnen en un panel práctico y listo para tomar decisiones.

Al final de esta publicación, los lectores podrán:

Comprenda qué son los minigráficos y la ordenación personalizada y los problemas comerciales que resuelven. Habilite y configure minigráficos dentro de una tabla. Defina un orden de clasificación personalizado para los campos de dimensión en Quick Sight. Aplique ambas funciones juntas en un escenario de panel del mundo real. Comprenda las consideraciones clave para el uso de minigráficos y ordenación personalizada.

Requisitos previos

Antes de seguir los pasos de esta publicación, verifique que tenga:

Una cuenta de AWS activa con permisos para acceder a Amazon Quick. Edición Amazon Quick Enterprise habilitada en su cuenta. Acceso Author o Author Pro para crear y gestionar análisis y paneles. Familiaridad básica con los conceptos de Quick Sight: conjuntos de datos, análisis, pozos de campo y paneles.

Empezando con minigráficos

Los minigráficos son gráficos de líneas en línea compactos que se incrustan directamente dentro de las celdas de la tabla. En lugar de requerir una imagen separada para mostrar datos de tendencias, los minigráficos permiten a los lectores ver y comparar tendencias inmediatamente sin salir del contexto de los datos circundantes. Presentan la forma general de una tendencia sin ejes ni coordenadas, normalmente a lo largo del tiempo, de forma sencilla y muy condensada.

Complete los siguientes pasos para agregar minigráficos al objeto visual de tabla:

Inicie sesión en Amazon Quick y abra el análisis que contiene el objeto visual de tabla que desea mejorar. Elija el objeto visual de la tabla para activarlo. Verifique que el objeto visual tenga al menos un campo en el campo Agrupar por y una medida numérica en el campo Valores. En el menú de la esquina superior derecha del objeto visual, seleccione el icono Formato visual (lápiz visual). El panel visual Formato se abre en el lado derecho. En el panel Propiedades, abra la lista desplegable Elementos visuales y elija APLICAR SPARKLINES. Se abre el panel de edición de minigráficos.

Configure y personalice los ajustes del minigráfico:

En la columna Valor, elija el campo de medida que desea que represente el minigráfico (por ejemplo, Ingresos, Recuento de tickets o Puntuación de estado). Tenga en cuenta que los campos ya utilizados por otro minigráfico o barra de datos no están disponibles. Para el campo del eje X, elija el campo de dimensión para trazar a lo largo del eje horizontal (por ejemplo, Fecha del pedido, Mes o Semana).

Expanda la sección Presentación para configurar las siguientes opciones:

Comportamiento del eje Y: elija Compartido (la misma escala del eje Y en todas las filas para facilitar la comparación) o Independiente (cada fila escalada por separado para resaltar formas de tendencia individuales). El valor predeterminado es Compartido. Tipo visual: elija Línea (predeterminado) o Línea de área (agrega un área sombreada debajo de la línea). Color de línea: use el selector de color para establecer un color personalizado para la línea minigráfico. El valor predeterminado utiliza el color del tema. Interpolación de líneas: elija Lineal (predeterminado), Suave o Escalonado para controlar cómo se conectan los puntos de datos. Visibilidad del marcador (opcional). Todos los marcadores están ocultos de forma predeterminada. Puede elegir mostrar: Todos los puntos para mostrar un marcador en cada punto de datos. Valor máximo para mostrar un marcador en el valor más alto. Valor mínimo para mostrar un marcador en el valor más bajo.

Aplicar, elegir la granularidad adecuada y obtener una vista previa:

Elija Aplicar. El minigráfico aparece como una nueva columna en la tabla, que lleva el nombre del campo de valor. Representa (por ejemplo, “Tendencia anual de ventas”). Cada fila ahora muestra un gráfico de tendencias en línea. Puede agregar hasta 3 columnas minigráficos por tabla. El campo del eje X no debe ser el mismo que un campo del campo Agrupar por. También puede configurar la dirección de clasificación y la granularidad de tiempo para los campos de fecha/hora. Publique el panel para que esté disponible para los lectores.

Consejo: Los minigráficos aparecen en el panel Imágenes en el orden en que se crean. Para editar un minigráfico más tarde, abra el menú desplegable Imágenes en el panel visual Formato y elija el icono de edición junto al minigráfico que desea modificar. Para eliminar un minigráfico, abra su panel de edición y elija Eliminar.

Comenzando con la clasificación personalizada en controles

La clasificación personalizada brinda a los autores control sobre cómo aparecen los valores en los controles de filtro de lista y desplegables. De forma predeterminada, los valores de control se ordenan alfabéticamente en orden ascendente. Con la clasificación personalizada, puede mostrar valores en un orden comercial específico (como trimestres fiscales o niveles de prioridad) u ordenarlos por métricas relacionadas (como ordenar regiones por ventas totales).

La ordenación personalizada está disponible para estilos de control desplegables (selección única y selección múltiple) y de lista (selección única y selección múltiple). Las opciones de clasificación disponibles dependen de si el control utiliza valores específicos o valores de una columna del conjunto de datos.

Complete los siguientes pasos para configurar la clasificación personalizada en los controles:

La clasificación personalizada se configura a través de controles de filtro en su hoja de análisis, específicamente estilos de control desplegables (selección única y selección múltiple) y Lista (selección única y selección múltiple). La ruta de configuración depende de si el control utiliza valores específicos o valores de una columna del conjunto de datos. Elija la opción A si define manualmente sus valores de control. Elija la opción B si su control extrae valores dinámicamente de una columna de conjunto de datos.

Opción A: Controles con valores específicos

Cuando un control utiliza valores específicos que usted ingresó manualmente, siga los pasos para agregar un parámetro y crear el control:

Seleccione el control de filtro

Agregue un parámetro. Cree un control a partir de ese parámetro y agréguelo a la parte superior de la hoja. Agregue valores específicos al control. Por ejemplo, un control de nivel de prioridad puede mostrar: Tasa media, Tasa baja, Tasa alta Elija el control de filtro en la parte superior de la hoja que desea ordenar. Abra el panel de control Formato. Elija el icono de lápiz en el control para abrir el panel de control Formato. Si el control está fijado en la parte superior de la hoja, expándalo, coloque el cursor sobre él hasta que aparezcan los tres puntos y luego elija Editar.

Elige tu orden de clasificación

En el panel de control Formato, busque la sección Ordenar. Seleccione una de las siguientes opciones: Tal como se ingresaron muestra los valores en el orden exacto en que los ingresó. Esto preserva su pedido personalizado sin ninguna clasificación automática. Por ejemplo, un control de nivel de prioridad puede mostrar: Tasa alta, Tasa baja, Tasa media Ascendente (A a Z, 0 a 9) ordena los valores en orden ascendente. Este es el valor predeterminado. Descendente (Z a A, 9 a 0) ordena los valores en orden descendente. El control refleja inmediatamente el orden de clasificación elegido.

Nota: Cuando un control tiene valores tanto de valores específicos como de una entidad de origen (como un filtro o parámetro), la lista combinada se ordena en conjunto. Para el orden definido por el usuario, los valores se agregan en el orden en que se ingresaron. Si un valor de la fuente no se puede ordenar según la configuración actual, se agrega al final de la lista.

Opción B: controles con valores de una columna de conjunto de datos

Cuando un control muestra valores de una columna del conjunto de datos, puede ordenar por ese campo o por otro campo usando una función de agregación. Esto resulta útil cuando desea ordenar valores de control según una métrica relacionada, como ordenar una lista de productos por ventas totales.

Seleccione el control de filtro

Elija el control de filtro en la parte superior de la hoja o dentro de la hoja que desea ordenar. Abra el panel de control Formato. Elija el icono de lápiz para abrir el panel de control Formato. Localiza la sección Ordenar y configúrala. Elija una de las siguientes opciones: Ordenar por columna de control ordena los valores según la columna a la que está vinculado el control. Configure la dirección de clasificación (Ascendente o Descendente) y, opcionalmente, elija una función de Agregación o seleccione Sin agregación para ordenar por valores de columna sin formato. Ordenar por otro campo ordena los valores según una columna diferente en el conjunto de datos. Para Ordenar por campo, elija una columna del conjunto de datos (para campos calculados, solo están disponibles columnas escalares no agregadas). Elija una función de agregación para aplicar. Para los campos numéricos, las opciones incluyen Suma, Promedio, Recuento, Recuento distinto, Mín., Máx., Mediana, Percentil, Var, Desv estándar y otras. Para campos no numéricos, están disponibles Recuento y Recuento distintivo. Luego establezca la dirección de clasificación. Elija Aplicar. Los valores de control se reordenan según su configuración.

Nota: Para los controles de filtro entre hojas, el orden de clasificación se configura a través de la configuración entre hojas y se aplica a todas las instancias del control entre hojas. Los controles del panel heredan la configuración de clasificación del análisis, lo que significa que los cambios en la configuración de clasificación no están disponibles para los lectores del panel.

Consejo adicional: controle el estilo de fuente mediante temas

Al crear paneles pulidos y consistentes con la marca en Amazon Quick Sight, cada detalle importa, incluidas las fuentes en los controles de filtro. Con temas de fuentes para los controles, Quick Sight le permite definir configuraciones de tipografía a nivel de tema para que todos los controles (menús desplegables, controles deslizantes, selectores de fechas, entradas de texto) hereden automáticamente una familia de fuentes, un tamaño y un estilo consistentes en todo el panel. Utilice los siguientes pasos para aplicar estilos de fuente a los controles:

En su análisis Quick Sight, seleccione el ícono de lápiz/editar en la barra de herramientas superior, luego seleccione Temas en el panel izquierdo. Elija un tema existente para editar o cree uno nuevo eligiendo Crear tema. Dentro del editor de temas, expanda Controles. Elija su preferida: Familia de fuentes (por ejemplo, Amazon Ember, Arial, Open Sans). Tamaño de fuente (por ejemplo, 12 px, 14 px). Estilo de fuente (normal, negrita, cursiva). Color de fuente. Alineación de fuentes. Elija Guardar para actualizar el tema. Quick Sight aplica inmediatamente la nueva configuración de fuente a todos los controles de filtro en el panel. Los menús desplegables, los selectores de fechas, los controles deslizantes y los controles de lista se actualizan en tiempo real.

La combinación de temas de fuentes de control con paletas de colores personalizadas le da a su tablero una identidad de marca totalmente cohesiva.

Aplicaciones del mundo real

Los minigráficos y la clasificación personalizada son valiosos en una amplia gama de funciones comerciales:

Operaciones de ventas e ingresos.

Un director de ventas regional que gestiona 12 territorios necesita revisar el rendimiento trimestral en una única vista de panel sin cambiar entre varios gráficos.

Minigráficos en acción

Considere un escenario común en los paneles de ventas de automóviles. La tabla ANTES muestra ocho columnas de datos para cada tipo de carrocería de vehículo, incluidas tres que repiten los mismos valores estáticos en cada fila: Ventas promedio anuales, Ventas mínimas anuales y Ventas máximas anuales. Estas columnas consumen valioso espacio en el tablero sin agregar contexto relevante para la toma de decisiones.

La primera pregunta que hace un agente de ventas al revisar una tabla de desempeño es: ¿Cómo se desempeñó cada tipo de carrocería de vehículo a lo largo del año? Anteriormente, responder a eso requería navegar a un gráfico de líneas separado o solicitar al autor que creara uno.

La tabla DESPUÉS resuelve ambos problemas a la vez. Al eliminar las columnas redundantes y agregar una única columna minigráfica de Tendencia de ventas anual, la tabla pasa de ocho columnas a cinco y, al mismo tiempo, ofrece más información, no menos. Cada tipo de carrocería de vehículo ahora muestra una tendencia en línea con puntos rojos que marcan los puntos bajos y puntos verdes que marcan los picos. Un agente de ventas puede ver instantáneamente si el Coupé está subiendo, el Pickup está bajando o el SUV se mantiene estable, todo sin levantarse de la mesa.

El resultado: un 37 % menos de espacio en columnas consumido, no es necesario cambiar de gráfico y una imagen completa del rendimiento visible de un solo vistazo.

Ordenación personalizada en acción

Considere un panel de ventas donde un filtro desplegable "Elegir representante de ventas" ayuda a los gerentes a seleccionar representantes para revisar el desempeño. La vista ANTES muestra el comportamiento predeterminado: nombres enumerados en estricto orden alfabético comenzando con Abigail Langdon, Adam Davidson, Adam James, Adam Manning y continuando con cada Adrian de la organización. Un gerente que busca a sus mejores empleados debe desplazarse por toda la lista o buscar por nombre, sabiendo ya a quién está buscando.

La primera pregunta que hace un gerente de ventas al abrir este menú desplegable no es "¿El nombre de quién comienza con A?" sino más bien "¿Quiénes son mis mayores generadores de ingresos?" La clasificación alfabética responde por completo a la pregunta equivocada.

La visión DESPUÉS transforma esta experiencia. Al utilizar la opción Ordenar por otro campo, el autor establece el campo Ordenar por en Ventas con agregación promedio en orden descendente. Ahora se abre el menú desplegable con los representantes de mayor rendimiento en la parte superior: Karen Langdon, Molly Martin, Dan Davidson, Sophie Henderson. El administrador ve instantáneamente primero a los de mejor desempeño sin tener que desplazarse ni adivinar.

El resultado: un control de filtro que clasifica según el impacto empresarial, no según el alfabeto. Desplazamiento cero para encontrar quién importa, visibilidad instantánea del desempeño del equipo y un camino más rápido para tomar decisiones de coaching, todo configurado una vez por el autor y heredado por cada lector del panel.

Informes financieros

Los minigráficos en las tablas Quick Sight brindan a los equipos financieros una vista compacta y en contexto de cómo evolucionan los números a lo largo del tiempo, sin necesidad de un gráfico separado. Al incorporar minigráficos en una columna de Variación o Utilización del presupuesto, puede mostrar patrones de gasto directamente junto a sus líneas de pedido, lo que facilita detectar costos acelerados o gastos insuficientes de un vistazo. A continuación se muestra un ejemplo de cómo los equipos de finanzas detectan tendencias de ingresos netos para todas las regiones.

Los calendarios financieros rara vez siguen un orden alfabético o cronológico. Cuando su año fiscal comienza en abril u octubre, una clasificación alfabética predeterminada en un control de período deja meses como “enero” enterrados en la mitad de la lista en lugar de aparecer donde su equipo de finanzas espera que aparezcan. Con la clasificación personalizada en un control de filtro, puede reordenar los períodos fiscales para que coincidan con el ciclo de informes de su organización. El siguiente ejemplo muestra que el control está ordenado de forma descendente según el período fiscal y el último aparece en la parte superior.

Monitoreo de operaciones y cadena de suministro

Agregar un minigráfico para la tasa de aceptación semanal directamente en la tabla transforma un cuadro de mando estático en un monitor de desempeño dinámico. En lugar de ver un único número de tasa de aceptación que podría enmascarar problemas de calidad recientes, se obtiene una tendencia en línea que revela si la tasa de aceptación de una categoría está aumentando, disminuyendo o es volátil semana tras semana. Un gerente de adquisiciones que revisa la imagen puede conectar los puntos instantáneamente: una categoría con una alta tasa de cumplimiento de pedidos, pero un minigráfico de tasa de aceptación decreciente indica un problema de calidad de un proveedor que los números brutos por sí solos no saldrían a la luz. Esta pequeña adición visual convierte la mesa de un artefacto de informes en un sistema de alerta temprana, lo que ayuda a los equipos a tomar medidas correctivas antes de que las caídas de calidad se conviertan en retrasos posteriores.

Echemos un vistazo a algunos de los factores que debe considerar al implementar minigráficos y ordenación personalizada en su análisis.

Consideraciones clave

Minigráficos

Solo se admite en objetos visuales de tabla y no está disponible en tablas dinámicas, gráficos de barras, KPI u otros tipos de objetos visuales. Máximo de 3 columnas minigráficos por objeto visual de tabla. Máximo de 52 puntos de datos por minigráfico. Si sus datos exceden este límite, Quick muestra los últimos 52 puntos de datos de acuerdo con el orden de clasificación del eje X. Requiere al menos un campo en el campo Agrupar por y un campo en el campo Valores. El campo del eje X no puede ser el mismo que ningún campo del campo Agrupar por. Una columna de valor no puede ser utilizada simultáneamente por un minigráfico y una barra de datos. Los minigráficos se incluyen en las exportaciones de PDF, pero no en las exportaciones de CSV o Excel. Los filtros aplicados a la tabla también filtran los datos de los minigráficos, por lo tanto, verifique que cualquier filtro activo refleje el rango de tendencia que desea que vean los lectores. Quick elimina automáticamente los minigráficos cuando los cambios de campo los hacen no válidos (por ejemplo, si se eliminan todos los campos Agrupar por, o si la columna de valor de un minigráfico se elimina del campo Valores). Aparece una notificación cuando esto sucede.

Clasificación personalizada para controles

Disponible solo para estilos de control desplegable (selección única y múltiple) y lista (selección única y múltiple). La ordenación personalizada no está disponible para las columnas de tipo de fecha. Para ordenar los valores de fecha en un orden lógico, utilice la opción "ordenar por otro campo" con un campo relacionado con la fecha. La configuración de clasificación se define a nivel de autor durante el diseño del análisis. Los lectores del panel no pueden modificar el orden de clasificación. Los controles del panel heredan la configuración de clasificación del análisis y los cambios se aplican en el momento de la publicación. Para los controles con valores tanto de valores específicos como de una entidad de origen, los valores que no se pueden ordenar según la configuración actual se agregan al final de la lista. Para Ordenar por otro campo, solo las columnas calculadas escalares (no agregadas) están disponibles como campos de ordenación.

Conclusión

Los minigráficos y la clasificación personalizada de los controles son dos adiciones enfocadas y de alto impacto a la experiencia de creación de Amazon Quick Sight. Los minigráficos aportan el contexto de tendencias directamente a la tabla, el elemento visual más utilizado en Quick Sight, para que los lectores puedan identificar patrones, estacionalidad y trayectoria sin tener que navegar a un gráfico separado. La clasificación personalizada de los controles confirma que los controles de filtro de lista y desplegables presentan valores en el orden que piensa su empresa, ya sea por nivel de prioridad, trimestre fiscal o clasificación de ingresos.

Para los autores, el resultado es menos solicitudes de cambio y paneles con una vida útil más larga. Para los lectores, el resultado es una experiencia más rica e intuitiva que muestra las tendencias y prioridades adecuadas desde el momento en que abren el panel.

Comience a utilizar minigráficos y clasificación personalizada en sus análisis Quick Sight hoy para crear tablas que no solo muestren datos sino que cuenten la historia detrás de ellos.

¿Listo para poner a trabajar minigráficos y clasificación personalizada? A continuación le indicamos cómo empezar:

Abra el objeto visual de tabla más utilizado. Identifique una tabla en uno de sus análisis existentes que se beneficiaría del contexto de tendencias en línea. Agregue una columna Sparkline y vea qué tan rápido surgen patrones sin agregar un solo gráfico. Visite Agregar minigráficos a tablas en Quick para obtener más detalles. Audite los controles de su filtro. Revise los menús desplegables de su panel y los controles de lista. ¿Están ordenados alfabéticamente cuando deberían ordenarse por ingresos, prioridad o período fiscal? Aplique una clasificación personalizada para poner la lógica empresarial en primer plano. Visite Ordenar valores de control de filtro para obtener más detalles. Combine ambas características para lograr el máximo impacto. Combine una tabla habilitada con Sparkline con un control ordenado personalizado para crear una experiencia de panel que cuente la historia que sus partes interesadas necesitan, en el orden que esperan. Compartir e iterar. Publique su panel actualizado y recopile comentarios de los lectores. Menos preguntas de seguimiento y solicitudes de cambio son una fuerte señal de que estás en el camino correcto. Explora la documentación. Visite la Guía rápida del usuario de Amazon para obtener opciones de configuración adicionales, incluido el color de línea, estilos de interpolación, visibilidad de marcadores y clasificación por columnas de conjuntos de datos relacionados.

¿Tiene preguntas o quiere mostrar lo que ha creado? Conéctese con la comunidad de Amazon Quick y comparta sus resultados de antes y después.

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