Estos dos reconocimientos reflejan el historial constante de Garrett de ayudar a los clientes y asesores a crecer con el propósito. La función de noticias de negocios de Long Island, publicada el 18 de abril, describe el liderazgo de Garrett y el impacto positivo que ha tenido en todo el espacio financiero.
Garrett comenzó la gestión de patrimonio de la costa en 2012. Desde entonces, la empresa ha crecido para administrar más de $ 4.2 mil millones en activos y ahora admite más de 7,000 cuentas de clientes. Este crecimiento proviene de un impulso constante y varias adquisiciones comerciales. Hoy, Coastline trabaja con asesores para ayudarlos a cambiar sus prácticas con cuidado y confianza.
Garrett ha recibido varios honores en el pasado, incluido el reconocimiento en las listas de asesores de próxima generación de Forbes y las 40 menores de 40 años. También ha aparecido en Long Island Business News Awards para Liderazgo. Más allá de su trabajo, apoya a Make-A-Wish del condado de Suffolk y cofundó el Capítulo de Long Island de la Organización Empresarial (EO).
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Gestión de patrimonio de la costa
Coastline Wealth Management, fundada en 2012, es una plataforma de gestión de patrimonio independiente de Long Island, Nueva York, con más de $ 4.2 mil millones de activos bajo administración/asesoramiento. Servicios de la costa más de 7,000 cuentas de clientes principalmente en la costa este de los Estados Unidos. La compañía, cuyo enfoque central está atendiendo su base de clientes, ha crecido mediante una serie de adquisiciones a medida que continúa construyendo su plataforma líder en tecnología líder en la industria. Coastline continúa siendo un consolidador líder en la industria de gestión de patrimonio y está buscando activamente adquisiciones adicionales de asesores de patrimonio (~ $ 50 mm a $ 500 mm en activos) como parte de su historia de crecimiento central. Al enfocarse en maximizar el valor de las prácticas de asesoramiento, Coastline facilita a los asesores para crear estrategias sostenibles a largo plazo para la transición de sus negocios, asegurando tanto la estabilidad financiera como la continuidad para sus clientes. Su experiencia en la navegación de las complejidades de la planificación de la sucesión permite a los asesores asegurar su legado al tiempo que optimiza el potencial de crecimiento, fomentando en última instancia una transición perfecta que beneficia a todos los interesados involucrados.