– Demostrando una respuesta proactiva a la volatilidad del mercado y un fuerte optimismo para los rendimientos de la cartera, con una porción significativa que espera rendimientos superiores al 5% para el año.
Hong Kong Sar /Singapur – Media Outreach Newswire – 16 de septiembre de 2025 – Citi Wealth lanzó hoy su Informe de la Oficina Familiar Global 2025ofreciendo una rara visión del pensamiento y los comportamientos de algunos de los inversores más sofisticados del mundo, incluidas las tendencias dinámicas en la región de Asia Pacífico (APAC). El informe fue compilado por el Global Family Office Group de Citi Wealth, que trabaja con más de 1.800 oficinas familiares en todo el mundo.
En medio de la incertidumbre de la política comercial, las tensiones geopolíticas y la transformación tecnológica, esta publicación insignia explora temas como el sentimiento de inversión, las acciones de cartera y las mejores prácticas operativas. Sus hallazgos se basan en una encuesta anual, en la que participaron un registro de 346 encuestados de la oficina familiar de 45 países, con un 29% de APAC. Realizado en junio y julio de 2025, la encuesta arroja luz sobre cómo las expectativas y las estrategias han cambiado desde los anuncios de tarifas de EE. UU. A principios de este año, y destaca las oficinas de la familia APAC como líderes proactivos en internacionalización y educación sobre riqueza de próxima generación.
“Estos son tiempos emocionantes para las oficinas familiares en todo el mundo”, comenta Hannes Hofmann, Jefe de Citi Wealth’s Global Family Office Group. ” Estos clientes sofisticados están encontrando nuevas formas de abordar las expectativas cada vez mayores de sus familias.
Dentro de APAC, Los temas clave que surgieron de la encuesta de este año incluyen:
- Las principales preocupaciones: Los encuestados destacaron las disputas comerciales (61%) y las relaciones entre Estados Unidos y China (53%) como sus principales preocupaciones relacionadas con las estrategias de inversión.
- Perspectiva alcista: Una mayoría sólida (83%) de las oficinas de la familia APAC anticipan los rendimientos de la cartera por encima del 5% este año.
- Cambios de inversión estratégica: Las oficinas de la familia de Asia Pacífico respondieron más vigorosamente a la agitación arancelaria que las contrapartes globales, liderando el camino para la asignación a las clases de activos defensivos percibidos (39%), geografías (22%) y sectores (17%).
- Fuerte internacionalización: Las familias de APAC se encontraban entre las más internacionales, con un 76% teniendo una huella global.
- Preparación para la próxima generación: La región lidera con el 43% de la riqueza bajo control de segunda generación, lo que indica un mercado de maduración. Las oportunidades de educación sobre la riqueza familiar (73%) fueron más comunes, lo que puede relacionarse con la próxima ola de transferencias de riqueza entre las primeras y segundas generaciones.
- Brechas en adopción de tecnología: El 44% de los encuestados carecen de ofertas de ciberseguridad, destacando un área potencialmente urgente para el desarrollo.
“El informe de 2025 claramente señala una nueva era para las oficinas familiares en Asia Pacífico”, dice Bernard WaiJefe de Asia Pacífico del Grupo Global de Oficina Familiar de Citi Wealth. “Estamos viendo un enfoque proactivo y altamente seguro de la inversión, particularmente en las acciones públicas, junto con una dedicación encomiable para fomentar la próxima generación de administradores de riqueza y adoptar una perspectiva global. Esta región realmente está marcando el ritmo de la evolución de la gestión de la riqueza, y Citi Wealth sigue siendo profundamente comprometida a apoyar su continuo crecimiento y desarrollo estratégico”.
Globalmente, Los temas clave que surgieron de la encuesta de este año incluyen:
- Permanecer resuelto: Las asignaciones de activos se mantuvieron en gran medida estables, con oficinas familiares que hicieron menos turnos que el año pasado, en espera de una mayor claridad sobre la política comercial. Entre los que implementan cambios, los movimientos alcistas predominaron. El capital privado vio la actividad más positiva.
- Outlook optimista: Las oficinas familiares expresaron su optimismo sobre los rendimientos de la cartera de 12 meses, a pesar del consenso limitado sobre qué clases de activos podrían impulsar el rendimiento. La desregulación potencial de los Estados Unidos, los recortes de tasas de interés y los avances en la inteligencia artificial pueden explicar el sentimiento positivo.
- Respuesta activa a la volatilidad del mercado: Los anuncios de tarifas de EE. UU. Activaron ajustes de Swift, calculados para reforzar la resiliencia de la cartera, con el 39% de las oficinas familiares que favorecen la gestión activa. También giraron hacia clases y geografías de activos defensivos percibidos, así como estrategias de cobertura.
- Fuerte compromiso con las inversiones directas: El setenta por ciento de los encuestados dijeron que estaban comprometidos con inversiones directas. De ellos, cuatro de cada diez dijeron que habían aumentado o aumentado significativamente su actividad en el último año, lo que sugiere confianza en su capacidad para seleccionar acuerdos que generen rendimientos.
- Preocupaciones geopolíticas: Las disputas comerciales globales surgieron como una preocupación principal (60%) para las oficinas familiares, seguidas de las relaciones entre Estados Unidos y China (43%) y un resurgimiento de la inflación (37%). Las tensiones geopolíticas y las iniciativas gubernamentales para atraer capital están impulsando el interés en la ubicación de los activos y una reevaluación de las jurisdicciones.
- Brechas de profesionalización: Si bien las oficinas familiares han progresado en la profesionalización de su función de inversión, se necesita más mejora en la gestión de riesgos operativos, la ciberseguridad y la planificación de la sucesión de liderazgo.
- Servicios de outsourcing: Para administrar sus crecientes responsabilidades de manera rentable, muchas oficinas familiares están considerando proveedores externos, pero con la autoridad de toma de decisiones en gran medida que queda en casa.
- Avance de implementación de IA: La proporción de encuestados que mencionan que habían desplegado AI se ha duplicado desde el año pasado, particularmente en la automatización de tareas operativas y análisis de inversiones. Sin embargo, la integración completa llevará tiempo.
“Las oficinas familiares a nivel mundial se centran altamente en la inversión directa, ya que buscan la exposición a las tecnologías transformadoras clave del mañana y las empresas valoradas de manera atractiva en todos los sectores”, dice Dawn Nordberg, jefe de participación integrada de clientes para Citi Wealth. “Tenemos un equipo especializado que trabaja junto con colegas del banco de inversión de clase mundial de Citi. Nuestra misión es permitir que nuestros sofisticados clientes de la oficina familiar accedan a aumentos de capital privado patentados, desinversiones de activos y liderazgo de pensamiento en todas las industrias y geografías apoyar su inversión directa”.
Sobre el Encuesta
La encuesta de este año se inició durante la décima cumbre anual de liderazgo de la Oficina Familiar de Citi Wealth en junio de 2025. Al evento asistieron más de 150 líderes de oficinas familiares de más de 25 países, con un patrimonio neto familiar promedio de $ 3.8 mil millones. La encuesta de 56 preguntas se abrió posteriormente a la población más amplia de clientes de la oficina familiar a nivel mundial.
Sobre el grupo de oficinas familiares globales
El Grupo Global de Oficina Familiar de Citi Wealth atiende oficinas unifamiliares, compañías de inversión privada y compañías de tenencias privadas, incluidas empresas y cimientos de propiedad familiar, en todo el mundo. El equipo ofrece a los clientes servicios integrales de banca privada y asesoramiento, acceso institucional a oportunidades y conexiones globales con una comunidad de pares de ideas afines.
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Sobre Citi
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