A medida que la IA remodela las funciones de inversión y asesoramiento, WMI apunta a 21.000 inscripciones en capacitación práctica en IA para roles específicos para profesionales de gestión patrimonial y de activos durante tres años.
SINGAPUR – Media OutReach Newswire – 6 de octubre de 2026 – Los inversores y asesores deben aprender a trabajar de forma eficaz con la inteligencia artificial (IA) para seguir siendo competitivos a medida que la tecnología transforma la toma de decisiones y hace que las capacidades sofisticadas sean ampliamente accesibles, dijo hoy Ray Dalio en la Cumbre WMI Global-Asia Family Office.
Dijo: “O estarás en la cima de esta ola de IA o te ahogarás bajo ella. Esto es particularmente cierto en los mercados, donde producir alfa significa tomar decisiones que son mejores que las aleatorias y mejores que las de la competencia. Los asesores necesitarán trabajar eficazmente con la IA para seguir siendo competitivos. Tienes que entrar en ese juego y ser capaz de hacerlo con capacidad. De lo contrario, serás ignorado”.
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En su intervención en la sesión del Foro de Socios sobre Inversión en la era de la IA, Dalio, fundador de Bridgewater Associates y presidente de Dalio Family Office, dijo que la IA puede respaldar todo el proceso de inversión, desde la recopilación de información y la definición de criterios de decisión hasta las pruebas retrospectivas, la construcción y ejecución de la cartera. Hizo hincapié en que los inversores todavía necesitan criterios claros y un plan de acción, y deberían desafiar a la IA en lugar de aceptar sus resultados acríticamente.
Según Ray Dalio, los inversores deberían desarrollar “su versión” de IA que refleje sus propios valores, elecciones y pensamiento. Describió el futuro como “usted y su socio de IA”, donde las ideas se cuestionan, prueban y perfeccionan continuamente a través de un intercambio intelectual de alta calidad. En lugar de depender ciegamente de la tecnología, los inversores deben comprender las relaciones de causa y efecto que subyacen a sus decisiones y utilizar la IA para fortalecer tanto su pensamiento como su ejecución.
WMI equipará a profesionales para roles habilitados por IA
En este contexto, el Wealth Management Institute (WMI) pretende lograr 21.000 inscripciones en su formación en IA durante los próximos tres años. La capacitación proporcionará aprendizaje práctico y específico para profesionales de la gestión patrimonial y de activos, con un uso seguro y responsable de la IA integrado en todas partes.
La Sra. Foo Mee Har, directora ejecutiva de WMI, afirmó: “La IA ya está cambiando la forma en que invertimos y asesoramos. Los profesionales de la inversión pueden utilizarla para sintetizar grandes cantidades de investigaciones, explorar las vulnerabilidades de las carteras y fortalecer el análisis de riesgos”.
La Sra. Foo añadió que el uso seguro de la IA requiere que los profesionales protejan la información confidencial de los clientes, reconozcan los sesgos y los resultados poco fiables y mantengan una supervisión humana adecuada. Ella dijo: “La IA puede generar una respuesta. Los asesores siguen siendo responsables del asesoramiento”.
“A medida que la IA asume más análisis y trabajo rutinario, aumenta la importancia de la conexión humana. Los asesores que saben cómo usar bien la IA estarán mejor equipados para prosperar, con conocimientos más profundos, mejor preparación y más tiempo para comprender las preocupaciones familiares, generar confianza y fortalecer las relaciones”.
La capacitación respalda la iniciativa industrial más amplia del IBF AI Workforce Co-Lab, lanzado recientemente por el viceprimer ministro Gan Kim Yong para preparar al sector financiero para el cambio de empleo a través de capacitación y rediseño laboral. El objetivo de WMI es ayudar a los profesionales a convertir la capacidad de IA en una mayor productividad, mejor asesoramiento y relaciones más profundas con los clientes.
Los asesores tienen la oportunidad de ganarse una confianza más profunda
Dirigiéndose a más de 400 participantes, incluidos directores de familia, banqueros privados, administradores de patrimonio y activos, abogados, asesores fiscales y fiduciarios y muchos otros que apoyan a las familias a lo largo de generaciones, la Sra. Foo dijo que los asesores deben ir más allá de los productos individuales para comprender las necesidades holísticas de las familias y dar forma a los consejos en torno a ellas.
Los nuevos hallazgos del estudio Stewardship by Design: Preparing Asia’s Next Generation for Leadership and Impact de WMI subrayan la oportunidad que enfrenta la profesión.
El estudio se realizó conjuntamente con académicos de la Escuela de Negocios de Harvard y la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. Se basa en las respuestas de unas 150 oficinas familiares, principalmente con sede en Asia. Compara sus respuestas con las de family offices de todo el mundo, la mayoría de ellas de América.
Sólo el 32 por ciento de las oficinas familiares en la muestra principalmente asiática de WMI identificaron a los asesores como una fuente de orientación al considerar decisiones estratégicas sobre su riqueza y legado, una tasa aproximadamente una quinta parte menor que en la muestra internacional.
La Sra. Foo dijo: “Esto apunta a una importante oportunidad para que los asesores obtengan un papel más importante en la toma de decisiones de las familias. Para ello, deben comprender cómo se conectan las inversiones, la gobernanza, la sucesión y el propósito de una familia. Es una capacidad que debemos desarrollar”.
Fortalecimiento de la filantropía y las capacidades heredadas
WMI y el Private Banking Industry Group también están ampliando su asociación. Durante los próximos tres años, esperan ver 1.200 inscripciones entre banqueros privados deseosos de recibir el conocimiento y la confianza para guiar a las familias sobre filantropía, legado y propósito.
La señora Foo dijo: “Estamos viendo un gran interés por parte de los asesores en desarrollar conocimientos en filantropía. La filantropía ofrece a las familias una forma práctica de poner sus valores en acción. Puede unir a generaciones en torno a un propósito compartido y brindar a los miembros más jóvenes experiencia para tomar decisiones y asumir responsabilidades”.
El Foro de Socios es el segundo día de la quinta Cumbre WMI Global-Asia Family Office, celebrada bajo el tema Legado en acción: Capital para el nuevo horizonte. El Foro también explora la inversión de próxima generación, la gobernanza de las family office, la filantropía, el capital a largo plazo y el impacto de las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial en la toma de decisiones de inversión.
A lo largo de dos días, la Cumbre dio la bienvenida a más de 630 participantes del ecosistema de family office, lo que refleja el crecimiento de la comunidad de family office de WMI junto con el ecosistema de family office de Singapur.
Para ver el discurso completo de la Sra. Foo Mee Har, haga clic aquí.
Para descargar el informe, haga clic aquí.
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Acerca de WMI
Fundado en 2003, el Wealth Management Institute (WMI) está comprometido a desarrollar capacidades para invertir en un mañana mejor. Fundada por GIC y Temasek, nuestra visión es ser el centro de excelencia de Asia para la educación e investigación en gestión de activos y patrimonio.
WMI ofrece un conjunto completo de programas de diploma y certificación basados en la práctica y colabora con universidades líderes para obtener títulos de maestría. Con más de 20.000 inscripciones anuales, WMI presta servicios a una comunidad diversa de profesionales en toda Asia, incluidos administradores de patrimonio y activos, oficinas familiares y profesionales en regulación tributaria, legal, de cumplimiento y financiera en más de 160 programas. WMI es reconocido como el proveedor líder de capacitación en banca privada y gestión patrimonial de Singapur.
WMI dirige el Círculo Global-Asia Family Office (GFO), una plataforma de red confiable que desarrolla capacidades y fomenta la comunidad dentro del sector de las family office. El Círculo GFO cuenta con el apoyo de la Junta de Desarrollo Económico de Singapur (EDB) y la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS). WMI también dirige el Centro Asiático para Agentes de Cambio (ACC), apoyado por Temasek Trust y Philanthropy Asia Alliance (PAA). El ACC tiene como objetivo desarrollar capacidades y fomentar una sólida cartera de agentes de cambio activos e informados con un enfoque en Asia.