El day trader ganador es lógico, concentrado y tranquilo bajo presión. Pero la naturaleza acelerada de los mercados puede crear una presión intensa, y aprender a lidiar con emociones fuertes no siempre es fácil. Aquí, el Dr. Stephen Simpson, entrenador mental de élite, entrevista a Chris Beauchamp, analista jefe de mercado de IGsobre la psicología del trading y las estrategias que utiliza para mantenerse estable y tomar decisiones más inteligentes y sin emociones
Dr. Stephen Simpson (P): En comparación con el análisis técnico y el conocimiento del mercado, ¿qué importancia tienen los factores psicológicos para una negociación exitosa?
Chris Beauchamp (A): Cuando las personas empiezan, deben comprender la importancia de la psicología. Su enfoque inicial es leer muchos libros, seleccionar mercados, aprender sobre análisis técnico, comprender gráficos e indicadores y leer informes de empresas. Esto es importante como parte de la experiencia de aprender sobre el comercio y los mercados y cómo funcionan.
El aspecto psicológico y la gestión de riesgos son dos cosas que van de la mano. Puede leer todas las reglas comerciales, conocer todos los indicadores y tener tantos gráficos como desee, pero si no comprende el elemento crítico de la gestión de riesgos y no se asegura de tener la mentalidad adecuada al operar, el Los resultados suelen ser decepcionantes.
Lo interesante de nuestros datos es que cuando examinamos muchos de nuestros mercados clave, encontramos más operaciones ganadoras que perdedoras. Sin embargo, cuando se observan las ganancias y pérdidas promedio en cada operación, las pérdidas suelen ser más significativas.
Los clientes de IG son buenos para saber si los mercados están subiendo o bajando, pero la gestión de riesgos los atrapa. Fundamentalmente, permiten que sus operaciones perdedoras se prolonguen demasiado y eliminan las ganadoras demasiado pronto, lo que dificulta significativamente sus posibilidades de ganar dinero con el comercio y la inversión.
(P): Lo primero que vi en su sitio web y plataforma es que el 68% de los inversores minoristas pierden dinero. ¿Cuáles son las características clave del 32% de las personas que ganan dinero?
(R): Lo más importante es gestionar tus pérdidas. Cuando realiza su operación, les digo a los clientes que es un poco como una hipótesis científica. Si creo que esto sucederá, ¿dónde está la línea que invalida mi hipótesis? Ahí es donde pongo mi ‘stop’.
El problema es que mucha gente lo hace al revés. Calculan cuánto quieren ganar con una operación en lugar de determinar dónde debe ir su “parada” en función de su riesgo.
El otro problema es que la gente tiende a tener enfoques comerciales específicos y fijos. Siempre arriesgan la misma cantidad en cada operación, independientemente de cuán volátil o tranquilo sea el mercado, y no consideran las condiciones predominantes en el mercado.
Otro problema es que a menudo operan sin un ‘stop’. Si el mercado comienza a caer y mantienen esa operación, la pérdida es cada vez mayor. Al final, reconocen la derrota y cierran el intercambio con una pérdida mucho más significativa de la que deberían haber tenido.
Sólo se necesitan algunas pérdidas significativas para eliminar cualquier ganancia que haya obtenido, y luego comienza a consumir su capital comercial.
Cuando asisten a nuestros eventos y seminarios web, enfatizamos a los clientes que usted puede controlar cuánto arriesga en una operación. Básicamente, eso es todo sobre lo que tienes control. El mercado podría moverse a su favor en una hora y podría moverse a su favor en dos o tres semanas. No tienes ningún control sobre eso.
Tú controlas dónde va tu “parada” y cuánto estás dispuesto a perder. Usted define su riesgo antes de comenzar; No lo pienses después de realizar la operación porque, para entonces, ya será demasiado tarde.
(P): ¿Cómo afecta el miedo a perderse algo (FOMO) en las decisiones comerciales y cómo pueden los traders mitigar su influencia?
(R): Es muy importante porque IG tiene muchos mercados. Siendo la naturaleza humana lo que es, la gente se aburre y deambula de mercado en mercado. Se dan cuenta de que un mercado en particular ha tenido un gran movimiento y abren una operación. Llegan tarde a la fiesta y es por miedo a perderse algo.
La naturaleza humana es la que es. Siempre tendrás esa vocecita en tu cabeza que te dice que operes y veas qué pasa. La gente persigue mercados y se apresura a entrar tras grandes movimientos porque quiere participar.
Por el contrario, cuando un mercado cae, podrían perder la oportunidad de captar un mercado en alza.
(P): ¿Hay alguna ventaja en ignorar la mentalidad de rebaño y el FOMO y convertirse en un inversor inconformista?
(R): He oído a administradores de fondos profesionales decir: “Pero todavía nos gustan estas acciones a pesar de que están bajando, y nos siguen gustando”. Cuando ha bajado un 50%, “nos gusta aún más porque es más barato”.
Sí, lo es, pero el mercado te está diciendo algo aquí, por lo que no diríamos que vayas ciegamente contra la manada.
(P): ¿Qué valor tienen las calificaciones porcentuales del sentimiento del cliente asociadas con cada operación?
(A): Estas cifras son el porcentaje de inversores que compraron o vendieron en la última hora, hoy, esta semana, este mes y más. Esto se remonta al punto anterior acerca de que las personas son bastante buenas para decidir si deben ir en largo o en corto como grupo.
El problema es que a veces las personas cierran sus operaciones ganadoras demasiado pronto, y la otra cara de la moneda es que a menudo retienen a sus perdedoras demasiado tiempo.
Esto se aplica tanto a la industria como a los inversores. Por ejemplo, considere todas las historias de personas que compraron Amazon hace décadas y no lo conservaron.
(P): ¿Qué valor tienen las señales asociadas con cada operación?
(R): Las señales provienen de proveedores externos y las proporcionamos porque a la gente le gustan los sistemas que les brindan ideas comerciales. Proporcionamos muchas señales, pero los clientes a menudo se sienten tentados a operar en demasiados mercados.
También contamos con la herramienta de análisis comercial y análisis comercial. Estas herramientas examinan sus operaciones y le muestran en qué mercados tuvo más éxito. También muestran sus malas operaciones, lo que ayuda a las personas a llevar un diario de operaciones.
Siempre recalcamos a los clientes que deben mantener una lista de sus operaciones, examinar por qué las realizaron, calcular sus ganancias o pérdidas y tratar de identificar una razón para cada operación para que puedan mirar hacia atrás y ver dónde les fue bien y mal. .
(P): ¿Cómo influye el sesgo de confirmación en las decisiones comerciales y cómo pueden los operadores mantener la objetividad?
(R): Las personas son muy buenas para ver lo que quieren ver, ya sea en la vida o en el comercio. Cuando miras gráficos, siempre estás mirando hacia atrás en el tiempo y es obvio lo que deberías haber hecho.
El problema es que la gente siempre buscará datos que respalden sus puntos de vista. A esto lo llamo el método de ensayo de pregrado. Los estudiantes generan ideas y luego buscan evidencia que las respalde.
Algunas personas de los medios financieros aparecen en la televisión en vivo siendo más bajistas porque es más interesante decir: “Este mercado está sobrevaluado” en lugar de salir al aire diciendo que probablemente subirá el próximo mes como suele suceder, pero eso no es muy interesante.
La gente buscará razones para respaldar su argumento en cualquier mercado en el que operen. Todos quieren anunciar el cambio en los mercados, ya sea hacia arriba o hacia abajo, porque, en su opinión, ahí es donde está la emoción.
El sesgo de confirmación es enorme y es demasiado fácil para las personas ser víctimas de él. En el trading, descartas las noticias que no deseas. En cambio, busca las noticias y la acción del precio que refuerza su visión.
(P): Los atletas suelen hablar de estar “en la zona”. Ésta es la mentalidad óptima para lograr el máximo rendimiento. ¿Esto también se aplica a los comerciantes?
(R): Soy músico en mi tiempo libre y hay días en los que es fácil y otros es como sacarse los dientes. Es muy doloroso.
Lo mismo se aplica al comercio. Hay momentos en los que las cosas van muy bien, el mercado se mueve a tu favor y sientes que puedes hacerlo todo el tiempo.
Otras veces, experimentará una serie de pérdidas. Recalcamos a nuestros clientes que no importa qué estrategia elijas si tienes un plan. Pero también comprenda que ningún plan funciona todo el tiempo.
Puede ser intensamente frustrante porque puedes tener períodos sólidos y períodos débiles, y la diferencia crítica entre los exitosos y los no exitosos es saber cómo afrontar esas rachas y pérdidas y no recurrir a “negocios de venganza”.
(P): ¿Hay algún lugar para la intuición en el trading?
(R): Sí, lo hay. Cuando reconoces cosas que has visto antes, ya sea en la acción del precio o en el análisis fundamental, puedes utilizar la intuición hasta cierto punto, pero hay que utilizarla con cuidado.
Debe gestionar su riesgo y comprender su alternativa y qué sucede si no funciona.
Reconocerá las tendencias con el tiempo y, con suerte, podrá aplicarlas en el futuro y desarrollar una sensación de que “esto podría estar sucediendo”.
La clave es siempre decir: ‘No lo sé con seguridad; Nadie lo sabe con seguridad, pero podría estar haciendo algo similar a lo que ha hecho antes.
(P): ¿Qué consejo les da a los clientes que están en una tendencia perdedora, perdiendo la confianza y tomando malas decisiones?
(R): Podemos examinar lecciones que se aplican a los deportes, la música, el entrenamiento o los juegos de azar. Uno es saber cuándo alejarse. Esto significa alejarse, reevaluar su estrategia y volver a sus reglas. Considere por qué estaba operando en primer lugar, examine su ejecución reciente e intente descubrir cuándo funcionó, además de tomar un descanso.
La mentalidad es crucial. La mentalidad combativa es probablemente la peor porque implica competir contra el mercado.
Si estás en el mercado, no le importas ni tú ni nadie más. Es solo la suma de muchos compradores y vendedores en todo el mundo que operan por diferentes razones o diferentes períodos de tiempo, y usted es solo una pequeña parte de ello.
(P): ¿Hay algo detrás de escena que su empresa pueda hacer para detectar señales de advertencia tempranas de que alguien está profundizando más de lo que debería?
(A): IG Group proporciona varias herramientas para ayudar a los clientes a gestionar su actividad comercial. Para clientes más grandes, ofrecemos seguimiento y soporte directo. También realizamos sesiones de gestión de riesgos y ofrecemos una opción de “autoexclusión” para aquellos que necesitan alejarse.
Nuestra herramienta de análisis comercial es particularmente útil. Analiza patrones comerciales y proporciona comentarios, fomentando hábitos comerciales responsables. Priorizamos la longevidad del cliente sobre las ganancias a corto plazo y alentamos a los clientes a discutir su actividad comercial con sus administradores de cuentas.
(P): El problema es que si sus emociones aún los gobiernan, seguirán cometiendo los mismos errores. ¿Tiene alguna opinión sobre esto?
(R): Es complicado. Sólo podemos cambiar activamente su comportamiento si ellos mismos deciden hacerlo. Desafortunadamente, esto requiere un grado de autoconciencia del que algunas personas a veces carecen.
(P): ¿IG Group planea expandir sus ofertas de bienestar y psicología para traders?
(R): Sí, siempre estamos buscando expandirnos. Sin embargo, nuestros recursos son limitados. Sólo tenemos un par de analistas en la mayoría de las oficinas y estamos llenos de gente que hace este tipo de cosas, por lo que es difícil aumentar la producción. Sin embargo, siempre queremos discutirlo más a fondo.
Por ejemplo, estamos realizando seminarios web como parte de nuestros planes de capacitación. Son una serie de seis semanas que cubre la gestión de riesgos, la planificación, la lucha contra FOMO y las características estándar. Los ejecutamos cada dos meses para brindar antecedentes y permitir que las personas accedan a estos recursos. También existen muchos otros recursos.
La psicología comercial se ha convertido en un tema mucho más importante en los últimos 10 años. Ahora más personas son conscientes de ello y tienen acceso a información al respecto.
Dr. Stephen Simpson es un entrenador mental, presentador de radio y televisión, hipnoterapeuta, orador de TEDx, autor de bestsellers, consultor de negocios y miembro de la Royal Society of Medicine de renombre internacional. Con casi 40 años como médico en ejercicio y amplia experiencia en entrenamiento de rendimiento de élite, salud mental, hipnosis y PNL, ha trabajado con los mejores atletas en el PGA European Golf y World Poker Tours. El Dr. Simpson tiene un MBA de la Universidad Brunel y se ha desempeñado como Director Médico Regional de Chevron, contribuyendo a iniciativas de salud global con líderes como Bill Clinton y Bill Gates. Presenta programas populares como “Zen and the Art of NLP” y su canal de YouTube cuenta con más de 260 vídeos y 350.000 visitas. Su último libro, “La revolución psicoica”, resume sus métodos innovadores para lograr el máximo rendimiento.