Además, unirse al equipo asesor de la costa son profesionales de la industria Scott Gomsak y Scott Raab que han traído $ 250 millones en activos colectivos de clientes. Con un historial de más de 50 años de experiencia, tanto las contribuciones del Sr. Gomsak como el Sr. Raab han tenido un impacto considerable en la obtención del premio a la costa. Con su presencia en Maryland y Pensilvania, su adición al equipo ampliará la postura de la costa en el área de Tri-State y fortalecerá las relaciones en las comunidades respectivas.
Otro factor que ayudó en este crecimiento positivo incluyó la adquisición parcial de Myles Wealth Management y Stensland Financial Group. Marcado como la de la costa 7th y la octava adquisición para 2024, el CEO de Coastline, Garrett Taylor, cita que este movimiento estratégico ha agregado $ 300 millones en activos a la compañía, lo que eleva el total a $ 3.5 mil millones. Además de los activos, los equipos de liderazgo de Myles y Stensland trabajarán con el equipo de la costa para garantizar la integración de habilidades y recursos, asegurando que los clientes reciban la misma calidad de servicio y estrategias financieras personalizadas.
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Acerca de la gestión de patrimonio de la costa
Coastline Wealth Management, fundada en 2012, es una plataforma de gestión de patrimonio independiente de Long Island, Nueva York, con ~ $ 3.5 mil millones de activos bajo administración/asesoramiento. Servicios de la costa más de 5,000 cuentas de clientes principalmente en la costa este de los Estados Unidos. La compañía, cuyo enfoque central está atendiendo su base de clientes, ha crecido mediante una serie de adquisiciones a medida que continúa construyendo su plataforma líder en tecnología líder en la industria. Coastline continúa siendo un consolidador líder en la industria de gestión de patrimonio y está buscando activamente adquisiciones adicionales de asesores de patrimonio (~ $ 50 mm a $ 500 mm en activos) como parte de su historia de crecimiento central. Al enfocarse en maximizar el valor de las prácticas de asesoramiento, Coastline facilita a los asesores para crear estrategias sostenibles a largo plazo para la transición de sus negocios, asegurando tanto la estabilidad financiera como la continuidad para sus clientes. Su experiencia en la navegación de las complejidades de la planificación de la sucesión permite a los asesores asegurar su legado al tiempo que optimiza el potencial de crecimiento, fomentando en última instancia una transición perfecta que beneficia a todos los interesados involucrados