LOS FOLLETOS BASE SON ACCESIBLES Y LOS SUPLEMENTOS DE LOS FOLLETOS SERÁN ACCESIBLES DENTRO DE DOS DÍAS HÁBILES, EN SEDAR+ Y EN EDGAR
TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 4 de noviembre de 2025 / Electrovaya Inc. (“Electrovaya” o la “Compañía”) (NASDAQ:ELVA)(TSX:ELVA), una empresa líder en tecnología y fabricación de baterías de iones de litio, se complace en anunciar que la Compañía está comenzando una oferta pública suscrita (la “Oferta”) de sus acciones ordinarias (las “Acciones Ordinarias”). La Compañía espera otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta un 15% adicional de Acciones Ordinarias al precio de oferta pública. Todas las Acciones Ordinarias están siendo ofrecidas por la Compañía.
Las Acciones Ordinarias se ofrecerán en los Estados Unidos de conformidad con una declaración de registro en el estante (incluido un suplemento del prospecto) previamente presentada y declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 25 de septiembre de 2024 (el “Folleto Base del Estante de los EE. UU.”) de acuerdo con el Sistema de Divulgación Multijurisdiccional establecido entre Canadá y los Estados Unidos, y estarán calificadas para su distribución en las provincias y territorios de Canadá a través de un prospecto complementario a la base de la Compañía. folleto de estantería de fecha 17 de septiembre de 2024 (el “Folleto de estantería base de Canadá“), siempre que no se vendan valores en la provincia de Québec.
Oppenheimer & Co. Inc. actúa como único administrador contable de la Oferta propuesta. Raymond James Ltd. actúa como administrador principal de la Oferta propuesta.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para invertir en energía como servicio, inversión en investigación y desarrollo de baterías y separadores de próxima generación y para capital de trabajo y fines corporativos generales.
Se espera que el precio de la Oferta se fije en el contexto del mercado, y los términos finales de la Oferta se determinarán en el momento de fijar el precio. No se puede garantizar si la Oferta podrá completarse ni cuándo, ni tampoco el tamaño o los términos reales de la Oferta. El cierre de la Oferta estará sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la cotización de las Acciones Ordinarias en la Bolsa de Valores de Toronto (“TSX”) y el Mercado de Capitales Nasdaq (“NASDAQ”) y cualquier aprobación requerida de TSX y NASDAQ.
El acceso al Folleto Base Shelf de EE. UU., al Folleto Base Shelf de Canadá, al suplemento del prospecto preliminar y al prospecto adjunto relacionado con la Oferta, y a cualquier modificación de los documentos, se proporcionará de conformidad con la legislación de valores relativa a los procedimientos para brindar acceso a un suplemento del prospecto base, a un prospecto base y a cualquier modificación. Se presentará ante la SEC un suplemento del prospecto preliminar y un prospecto adjunto relacionado con la oferta y estarán disponibles (dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha del presente) de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov y el suplemento del prospecto presentado en Canadá estará disponible (dentro de los dos días hábiles a partir de la fecha del presente) en el perfil de la Compañía en el sitio web de SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Las Acciones Ordinarias se ofrecen según los suplementos del prospecto relacionados con la oferta. Se puede obtener una copia electrónica o en papel del suplemento del prospecto preliminar y del prospecto adjunto relacionado con la Oferta, cuando se presente, y cualquier enmienda a los documentos sin cargo de Oppenheimer & Co. Inc., Atención: Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, 26th Floor, New York, NY 10004, o por teléfono al (212) 667-8055, o por correo electrónico a [email protected] y de Raymond James Ltd., Scotia Plaza, 40 King St. W., 54th Floor, Toronto, Ontario M5H 3Y2, Canadá, o por teléfono al 416-777-7000 o por correo electrónico a [email protected]. El prospecto base de EE. UU., el prospecto base de Canadá y el suplemento del prospecto preliminar y el prospecto adjunto relacionado con la Oferta contienen información importante y detallada sobre la Compañía y la Oferta propuesta. Los posibles inversores deben leer el suplemento del prospecto preliminar y el prospecto adjunto relacionado con la Oferta, y el prospecto básico y los demás documentos que la Compañía haya presentado antes de tomar una decisión de inversión. Los términos finales de la Oferta se divulgarán en un suplemento del prospecto final que se presentará ante la SEC y SEDAR+.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna provincia, estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicha provincia, estado o jurisdicción.
Contacto con inversores y medios:
Jason Roy
Vicepresidente de Desarrollo Corporativo y Relaciones con Inversores Electrovaya Inc.
905-855-4618 / [email protected]
Acerca de Electrovaya Inc.=
Electrovaya Inc. (NASDAQ:ELVA)(TSX:ELVA) es un líder pionero en la transformación energética global, enfocado en contribuir a la prevención del cambio climático mediante el suministro de baterías de iones de litio seguras y duraderas sin comprometer la energía y la potencia. La Compañía diseña, desarrolla y fabrica baterías de iones de litio, sistemas de baterías y productos relacionados con baterías para almacenamiento de energía, transporte eléctrico limpio y otras aplicaciones especializadas. Electrovaya tiene dos sitios operativos en Canadá y un sitio de 52 acres con una instalación de fabricación de 135,000 pies cuadrados en Jamestown, estado de Nueva York, para su gigafábrica planificada. Para obtener más información sobre cómo Electrovaya está impulsando la movilidad y el almacenamiento de energía, visite www.electrovaya.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones sobre la intención de completar la Oferta y el uso previsto de los ingresos de la Oferta. Las declaraciones prospectivas generalmente, pero no siempre, pueden identificarse mediante el uso de palabras como “podría”, “podrá”, “debería”, “podría”, “probable”, “posible”, “espera”, “pretende”, “estima”, “anticipa”, “cree”, “planifica”, “objetiva” y “continua” (o lo negativo de las mismas) y palabras y expresiones de importancia similar. Aunque la Compañía cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, dichas declaraciones se basan necesariamente en suposiciones e implican riesgos e incertidumbres, por lo que no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones. Supuestos materiales sobre los cuales las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa incluyen supuestos sobre la capacidad de comercializar de manera rentable las Acciones Ordinarias. Riesgos materiales y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran de cualquier declaración prospectiva, condiciones del mercado y otros riesgos que puedan encontrarse en el suplemento del prospecto y en el prospecto base presentado en relación con la Oferta, incluidos los riesgos descritos bajo el título “Factores de riesgo” y los documentos incorporados a los que se hace referencia en el mismo. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar cualquiera de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo exija la ley.
FUENTE: Electrovaya, Inc.
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