Una nueva investigación de KPMG International insta a los bancos y minoristas a formar asociaciones estratégicas (o correr el riesgo de quedarse atrás) a medida que las empresas intentan mantenerse al día con el rápido ritmo de cambio en el espacio de pagos.
El informe, Asociación para la modernización de pagos de KPMG International, incluye respuestas de 500 bancos y 500 minoristas para evaluar su progreso en la modernización de pagos. Identifica que si bien los costos son altos y la tecnología moderna continúa siendo disruptiva; un mejor ecosistema de asociaciones entre bancos, minoristas, proveedores de tecnología y reguladores puede ayudar a mejorar las operaciones y mejorar la experiencia de pagos de los clientes.
La encuesta revela que el 54 por ciento de los minoristas cree que la modernización de los pagos es crucial para el futuro de su negocio, incluida la obtención de importantes ganancias operativas y de eficiencia. Sin embargo, poco más de la mitad (53 por ciento) de los minoristas cree que sus bancos comprenden sus objetivos de modernización de pagos, y el 45 por ciento dice que sus bancos están brindando de manera proactiva soluciones de pago adaptadas a sus necesidades. Dado que el minorista promedio planea aumentar los presupuestos de modernización en un 2,5 por ciento durante el próximo año, hay margen para una mayor cohesión y desarrollo en el área. Los bancos no están en desacuerdo: el 51 por ciento cree que los futuros ganadores en pagos serán aquellos con los mejores ecosistemas. El 60 por ciento de los bancos también indica un aumento en el gasto este año, y el 21 por ciento informa aumentos esperados del cinco al nueve por ciento sobre sus presupuestos existentes.
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Además, se descubrió que los objetivos comunes de ambos sectores incluyen la sustitución de la infraestructura de pagos heredada, la mejora de la prevención del fraude y la satisfacción de las expectativas de los clientes. Los altos costos de implementación y las restricciones presupuestarias fueron señalados como la principal barrera para quienes inician su proceso de pago (66 por ciento en la banca y 69 por ciento en el comercio minorista), mientras que el 62 por ciento en el sector bancario también señaló la infraestructura heredada obsoleta y la deuda técnica como una gran frustración. A medida que maduran sus capacidades de modernización de pagos, cada sector destacó como principal preocupación satisfacer la demanda de los clientes (41 por ciento de los líderes bancarios y 35 por ciento de los líderes minoristas).
Isabelle Allen, directora global de Consumo, Venta Minorista y Ocio de KPMG International, dijo: “La búsqueda de los consumidores de opciones de pago cada vez más rápidas, con menor fricción y más seguras es implacable y alimenta la innovación y la disrupción. Los bancos y los minoristas no pueden darse el lujo de trabajar de forma aislada o entregarse a las relaciones tradicionales entre proveedores y clientes. El futuro de los pagos probablemente estará definido por un ecosistema más amplio que se extienda más allá de los bancos y los minoristas, para incluir proveedores de tecnología, reguladores, nuevas empresas de tecnología financiera y los propios consumidores. El éxito debe medirse por la forma en que las empresas acceden a las nuevas tecnologías, reducir costos, compartir experiencia, llenar vacíos de habilidades, acelerar el tiempo de comercialización y mitigar riesgos”.
Invertir en el futuro de los pagos
La importancia de modernizar los sistemas de pagos se refleja en el nivel de capital que ahora se canaliza hacia estos programas. Los datos indican que los bancos gastaron un promedio de 96,9 millones de dólares en modernización de pagos durante el último año fiscal, lo que demuestra la magnitud de la transformación que se está produciendo en toda la industria. Los bancos de servicios completos y corporativos encabezan la carga de inversión, asignando 151,1 millones de dólares y 146,7 millones de dólares, respectivamente.
En el sector minorista, los hipermercados y los clubes de almacenes reportan los niveles más altos de inversión debido a sus modelos de alto volumen y bajo margen, que dependen de procesos de pago rápidos y eficientes. Los minoristas en línea también invierten mucho para respaldar sus modelos de negocios digitales. Al mismo tiempo, los segmentos más tradicionales (como los grandes almacenes y las tiendas especializadas) invierten menos, probablemente reflejando presupuestos y preferencias de los clientes limitados. Algunos de los mayores aumentos durante el próximo año serán invertidos por aquellos que buscan ponerse al día; Los grandes almacenes y los de descuento aumentarán el gasto en más del tres por ciento, mientras que los supermercados apuntan a aumentos de casi el cuatro por ciento.
La tecnología moderna es un disruptor clave El informe destaca hasta qué punto la tecnología moderna, principalmente la inteligencia artificial y las monedas digitales, está alterando los sistemas y procesos de pagos. Afirma que en tres años, la mayor parte de los bancos utilizarán biometría habilitada por IA para asegurar los pagos y IA agente para procesar transacciones de forma autónoma. También se espera que la IA catapulte la detección de fraude a nuevos niveles: el 85 por ciento de los bancos dicen que recurrirán a la IA para la resolución instantánea de riesgos. El setenta y ocho por ciento de los encuestados también notó el uso de datos contextuales y de comportamiento para crear servicios personalizados, y el 71 por ciento señaló que extraer información de los datos de pago para decisiones de precios y liquidez serán los principales usos de la IA que crecerán más rápido en los próximos tres años.
Además, el 60 por ciento de los bancos está actualizando sus sistemas centrales para respaldar el dinero programable y los libros de contabilidad digitales, y el 76 por ciento espera hacerlo en los próximos tres años. La industria bancaria también centrará gran parte de su atención en el uso de las monedas digitales del banco central (CBDC) para la liquidación atómica para las pymes, junto con los esfuerzos para establecer plataformas fintech de monedas estables y tokens.
Aprovechar los cambios regulatorios
En lugar de ver el cumplimiento como un costo o una limitación, el informe encuentra que los principales minoristas están aprovechando los cambios regulatorios para avanzar en sus estrategias de crecimiento. El setenta y nueve por ciento de los líderes (frente al 37 por ciento de los que recién comienzan su viaje de modernización) dicen que colaboran con los organismos reguladores para ayudar a dar forma a regulaciones efectivas que fomenten la innovación. Los líderes también están muy concentrados en implementar una variedad de regulaciones de pagos. Están especialmente por delante de los principiantes en materia de normativas antifraude y de nuevos tipos de pago, como las carteras digitales y BNPL (Compre ahora, pague después). Los datos también sugieren que están avanzando más en el cumplimiento de estándares internacionales como ISO 20022.
Geoff Rush, director global de Banca y Mercados de Capitales de KPMG International, dijo: “Con el auge de las monedas digitales, está cada vez más claro que el futuro de los pagos reside en ecosistemas y asociaciones dinámicos e impulsados por el valor (bancos, fintechs, minoristas y empresas tecnológicas, por ejemplo) donde los bancos desempeñan un papel clave de orquestación al proporcionar una variedad de servicios además de tecnología avanzada e infraestructura de pagos moderna. Estas alianzas entre estos sectores deben fomentarse mediante objetivos compartidos en torno a la eficiencia operativa, la prevención del fraude y el cumplimiento normativo. La gran pregunta Es decir, ¿quién será el primero en unir algunas de estas asociaciones estratégicas y realmente diferenciarse?